淡水河谷首季鐵礦出口量減利增談判更強勢

　　5月5日，全球最大鐵礦石生產(chǎn)商、巴西厚壁無縫管,厚壁鋼管,厚壁無縫鋼管,大口徑厚壁鋼管,小口徑厚壁鋼管,大口徑無縫鋼管,厚壁合金管,大口徑厚壁管,小口徑厚壁管淡水河谷公司發(fā)布的季度財報中再次重申，已同全球所有客戶達成了長期或臨時的季度定價協(xié)議，其合約銷量的100%都按季度定價銷售。業(yè)內(nèi)人士指出，可以肯定，靈活定價意味著淡水河谷和其他兩個礦業(yè)巨頭，可以更加容易地通過縮減供應量來控制市場價格，中國的廣大鋼企也是淡水河谷的主要客戶，但是這意味著中國鋼企已跟隨日本、韓國鋼企的腳步，同鐵礦石生產(chǎn)商達成了季度定價方式。二季度對于中國鋼廠來說，厚壁無縫管,厚壁鋼管,厚壁無縫鋼管,大口徑厚壁鋼管,小口徑厚壁鋼管,大口徑無縫鋼管,厚壁合金管,大口徑厚壁管,小口徑厚壁管處境勢必更加艱難。

　　事實證明，巴西淡水河谷已經(jīng)不像從前那樣“重視”中國市場了。淡水河谷公司5日公布的季度財務報告顯示，今年第一季度該公司向中國出口鐵礦石2762萬噸，占該公司總銷量的42.1%，與去年第四季度相比減少了269萬噸，比重減少了2.2%。而在去年同期，淡水河谷對華出口量達到3463萬噸，占其總銷量的66.5%。

　　淡水河谷公司表示，對中國出口下降是全球鐵礦石需求普遍增加，該公司銷售格局改變的結果。數(shù)據(jù)顯示，與去年同期相比，今年第一季度淡水河谷公司美洲地區(qū)銷量占總銷量的比重從7.2%增加到16.5%，亞洲地區(qū)的比重從82.1%減少到61.4%，歐洲地區(qū)的比重從9.6%增加到19.6%，其他地區(qū)的比重從1.1%增加到2.5%，其中只有亞洲的比重在減少。

　　在控制鐵礦石流向的同時，淡水河谷也在嚴格控制著出口額。最新數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，淡水河谷公司銷售鐵礦石5787.5萬噸，環(huán)比下降6.5%。“這就能解釋為什么在中國市場很難買到巴西礦了。”一位鋼廠人士在看到上述數(shù)據(jù)時表示。“因為這樣會進一步推高中國市場的鐵礦石價格，淡水河谷可以輕易用更少的銷售量換更高的利潤。”

　　據(jù)巴西淡水河谷公司5日發(fā)布的財務季度報告顯示，淡水河谷公司今年第一季度的營業(yè)收入為68.48億美元，稅前營業(yè)利潤為21億美元，同比分別增長26.3%和22.4%。今年第一季度該公司凈利潤達到16.04億美元，同比增長17.7%，環(huán)比增長5.6%。

　　寶鋼首度承認鐵礦石季度定價

　　5月5日，中國鋼鐵業(yè)領軍企業(yè)寶鋼，首度公開坦承，“礦石定價機制的變化，目前看來是大勢所趨”。并將在鐵礦石價格談判完成后，根據(jù)相應價格支付差價。寶鋼股份總經(jīng)理馬國強表示，目前，中國多數(shù)鋼企4月-6月的進口鐵礦石價格在105美元-110美元之間，較2009年上漲約100%。

　　當天下午，在寶鋼股份(600019.SH)一季度業(yè)績說明會上，寶鋼股份總經(jīng)理馬國強表示，鐵礦石價格的大幅上漲推升了鋼材的成本，鐵礦石定價方式的改變，將加大鋼廠生產(chǎn)成本的波動。

　　馬國強重申，寶鋼一直堅定支持年度基準定價體系，不過，這一論調(diào)顯得有些“言不由衷”，因為他表示，鐵礦石定價機制的變化是“大勢所趨”。尚沒結束的鐵礦石談判，也失去了現(xiàn)實意義。

　　作為談判代表，寶鋼首次承認了季度定價方式，這意味著，中國鋼企將集體接受季度定價方式。

　　“鐵礦石協(xié)議達成，市場不確定性降低，有利于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營。但同時也宣告了，傳統(tǒng)的鐵礦石談判已經(jīng)成為了歷史。”中商流通生產(chǎn)力促進中心鋼鐵分析師赫榮亮表示，未來鋼鐵企業(yè)和礦企之間的博弈將更加頻繁且干擾因素增大。

　　“長期以來，寶鋼采取了鐵礦石長協(xié)的定價方式，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定和發(fā)展有許多的促進作用和有利影響。但目前，這一定價機制已經(jīng)出現(xiàn)變化。”馬國強坦言，“如果實行季度定價，對公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定、價格的確定、庫存管理、物流管理、成本控制都會帶來一定的影響。”

　　據(jù)其介紹，由于2010年鐵礦石談判還在進行中，目前全球鋼廠暫時按照暫定價格進口鐵礦石。目前，中國多數(shù)鋼廠4至6月的進口鐵礦石價格在105至110美元之間，較2009年上漲約100%。而現(xiàn)貨市場的鐵礦石價格，更是高達每噸185美元。“如果2010年度鐵礦石價格上漲100%，噸鐵水成本將上漲約600元。”

　　馬國強表示，為了應對這一情況，寶鋼將探索談判、定價的新路徑，通過鐵礦石結構優(yōu)化、物流優(yōu)化，降低原料成本，并適當投資鐵礦石資源。

　　此前，寶鋼對獲取海外資源一直比較謹慎，僅在2001年和2002年鐵礦石低迷時，通過投資鎖定了1600萬噸鐵礦石資源，并于去年以2.856億澳元的代價，收購了澳大利亞Aquila鐵礦石公司15%的股份。

　　盡管鐵礦石市場前景不明，但寶鋼對鋼材市場仍較為樂觀。“鋼鐵行業(yè)的周期主要受宏觀經(jīng)濟和下游需求的影響，從這兩方面來看，最困難的時期應該已經(jīng)過去。”馬國強稱。

　　一季報，寶鋼股份營業(yè)收入達到443.4億元，同比上升37.1%，凈利潤達到39.3億，同比增加43倍。馬國強稱，今年上半年，寶鋼股份的凈利潤將比去年同期增長600%至1000%。

　　鐵礦石季度定價方式成行今年損失或超2000億

　　中國鋼企的“投降”，不但意味著礦企巨頭的再次勝利，更意味著國內(nèi)利益的巨大的損失，也在給正在復蘇的國民經(jīng)濟發(fā)展制造著更大的通貨膨脹壓力。

　　去年中國鐵礦石進口量為6.28億噸，比2008年增加1.84億噸，今年第一季度情況顯示，第一季度我國進口鐵礦石1.55億噸，增長18%，由于中國鋼鐵產(chǎn)量還在以10%以上的速度增長，這意味著，我國今年鐵礦石進口很有可能超過6.5億噸，以每噸成本增加50美元計算，我國今年的鐵礦石進口成本將增加2000億元左右。

　　“鋼企無法獨自消化這么多成本，向下游轉(zhuǎn)移將是必然趨勢，由于鋼鐵是基礎性產(chǎn)品，這意味著，其成本將不斷向更下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)通貨膨脹的壓力將大大增加。”赫榮亮如是認為。

　　今年第一季度，中國77戶大型中鋼鐵企業(yè)中10戶虧損，虧損面達到了12.98%。大中型鋼鐵企業(yè)的銷售利潤率僅為3.25%，盈利水平低迷。4月6日，隨著大盤大幅度下跌，國內(nèi)上市鋼企的股價也一路狂泄，投資者對鋼鐵未來前景的并不看好。

　　被動局面短期難改

　　“在這條產(chǎn)業(yè)鏈上，國際機構牢牢掌控了除制造業(yè)以外的其他環(huán)節(jié)，包括原料和物流銷售等等領域，僅僅將最低端的制造業(yè)丟給了中國。”赫榮亮表示，鋼企在產(chǎn)業(yè)鏈上，已經(jīng)位于產(chǎn)業(yè)鏈的低端。完整的產(chǎn)業(yè)鏈從工業(yè)設計到原料采購，到生產(chǎn)制造，再到營銷、配送等，制造環(huán)節(jié)在產(chǎn)業(yè)鏈中的利潤越來越低，鋼鐵企業(yè)卻想通過掌控制造環(huán)節(jié)，掌握話語權，將是一個遙不可及的夢想。鐵礦石談判的結局，對國內(nèi)鋼企盲目擴張，給予了沉重的打擊。

　　“產(chǎn)業(yè)鏈價值已經(jīng)轉(zhuǎn)移，這是中國鋼鐵企業(yè)面臨困境的大環(huán)境，也是整個國民經(jīng)濟所面臨的困境。”赫榮亮表示，目前的情況來看，一方面是制造業(yè)的利潤越來越低;另一方面是國內(nèi)城市化建設耗費大量鋼材，這是中國鋼鐵企業(yè)面對的困局，鋼鐵企業(yè)滿足于不斷增長的市場，拼命地擴展地盤，結果是將推高中國城市化的成本。

　　雖然目前國務院再次出臺了淘汰落后產(chǎn)能的新政，但恐怕也改變不了鋼企在鐵礦石談判中的被動局面：即便是淘汰了老項目，也將有更大的新項目頂上來。鐵礦石需求依然難降。國際金融報

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