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自2021年12月以來(lái),俄烏局勢(shì)逐步升溫,2月24日,地緣沖突加劇。那么兩國(guó)鎳資源情況如何呢?
一、東歐主要鎳資源項(xiàng)目
1、諾里爾斯克-俄羅斯-Kola MMC
諾里爾斯克鎳業(yè)公司(NorilskNickel)其鎳產(chǎn)量占俄羅斯產(chǎn)量的94.3%,也是全球最大的鎳生產(chǎn)廠商。2021年2月俄羅斯諾里爾斯克鎳業(yè)的兩處礦場(chǎng)出現(xiàn)滲水事故而停產(chǎn)檢修,致其1-3季度鎳產(chǎn)量降至12.99萬(wàn)噸,同比減少22.59%,11月其鎳產(chǎn)能才完全恢復(fù);2021年鎳產(chǎn)量19.3萬(wàn)噸,約占全球原生鎳產(chǎn)量的7%,2022年鎳產(chǎn)量指導(dǎo)為20.5-21.5萬(wàn)噸。
該公司俄羅斯本地的鎳冶煉項(xiàng)目為Kola MMC,2021年鎳產(chǎn)量14.58萬(wàn)噸,占全球原生鎳比例約5.46%。
2、索爾維-烏克蘭-POBUZHSKY FERRONICKEL PLANT(PFP)
PFP是一家水淬鎳生產(chǎn)商,成立于1972年,彼時(shí)是一家位于烏克蘭基洛沃格勒地區(qū) Pobugskoe的蘇聯(lián)國(guó)有企業(yè),生產(chǎn)錳鐵、鉬鐵、鎳鐵、硅鐵和其他鐵合金。由于加工當(dāng)?shù)亻_采的低品位鎳礦的盈利能力低,該工廠在2003年被索爾維(Solway)收購(gòu)之前,已被接管并閑置了三年多。
索爾維于2004年實(shí)施了PFP現(xiàn)代化計(jì)劃,PFP于2005年恢復(fù)生產(chǎn)。該項(xiàng)目更改為僅生產(chǎn)水淬鎳,原料來(lái)源于從印度尼西亞和新喀里多尼亞進(jìn)口的紅土鎳礦,以及索爾維危地馬拉的鎳礦項(xiàng)目。如今,PFP是烏克蘭唯一的水淬鎳生產(chǎn)商,產(chǎn)品為鎳含量19%附近的水淬鎳。該廠目前年產(chǎn)能超過(guò)2.2萬(wàn)噸鎳和超過(guò)110萬(wàn)噸干紅土鎳礦。目前水淬鎳已是索爾維集團(tuán)最主要的營(yíng)收產(chǎn)品之一。
二、東歐主要鎳資源出口流向
1、俄羅斯純鎳對(duì)外貿(mào)易流向
俄羅斯長(zhǎng)期以來(lái)是中國(guó)進(jìn)口鎳板的主要來(lái)源國(guó),主要生產(chǎn)商為俄羅斯諾里爾斯克鎳業(yè),其為世界最大的鎳生產(chǎn)商,也是世界主要的鉑和銅生產(chǎn)商之一。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),中國(guó)2020年全年俄鎳進(jìn)口量為5.18萬(wàn)噸,占全年總進(jìn)口量的39.59%,2018年、2019年的年進(jìn)口量更是達(dá)到8.25萬(wàn)噸、8.89萬(wàn)噸。
但2021年中國(guó)自俄羅斯的鎳板進(jìn)口銳減,全年進(jìn)4.61萬(wàn)噸,占精煉鎳總進(jìn)口量的17.65%,為2011年以來(lái)進(jìn)口量最低的一年,也是進(jìn)口量占比最低的一年。其原因在于2021年2月諾里爾斯克因礦場(chǎng)發(fā)生滲水事故而減產(chǎn)18.12%;加之2021年8-12月俄政府加收鎳產(chǎn)品出口稅;以及2021年挪威、住友、南非等其他進(jìn)口鎳板擠占國(guó)內(nèi)市場(chǎng),俄鎳進(jìn)口利潤(rùn)降低,國(guó)內(nèi)貿(mào)易商與俄方長(zhǎng)單簽訂受阻。
2、烏克蘭水淬鎳資源對(duì)外貿(mào)易流向
烏克蘭水淬鎳資源主要流向歐洲。2019-2021年烏克蘭水淬鎳出口量級(jí)穩(wěn)定在12-14萬(wàn)噸實(shí)物量附近,其中絕大部分資源流向歐洲國(guó)家。隨著中國(guó)不銹鋼鎳需求逐步增長(zhǎng),近年來(lái)出口至中國(guó)的量級(jí)逐步增加。
2021年中國(guó)鎳鐵鎳金屬進(jìn)口量中,近75%為印尼鎳生鐵,水淬鎳占比僅占25%不到。而水淬鎳進(jìn)口金屬量中,自烏克蘭進(jìn)口量?jī)H占7%。
三、總結(jié)近期市場(chǎng)受俄烏局勢(shì)升溫影響,情緒波動(dòng)較大。LME官網(wǎng)24日晚也發(fā)布了對(duì)于該事件的解讀,截止24日為止,俄羅斯的LME交割品牌并未因此受到影響(詳情請(qǐng)見《LME發(fā)表對(duì)俄制裁的理解》);而烏克蘭水淬鎳進(jìn)口至中國(guó)占比較低,影響程度也較為有限。但考慮到市場(chǎng)對(duì)后市內(nèi)外盤面的不同看法,不排除將影響到中國(guó)鎳板進(jìn)口的供應(yīng)。
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