一周概述：

宏觀要聞：習(xí)近平強調(diào)要積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和工作；發(fā)改委強調(diào)要加大鐵礦石等國內(nèi)勘探開發(fā)力度、完善煤炭產(chǎn)供儲銷體系；2月社會融資規(guī)模增量比上年同期少5315億；美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)22.7萬，超過預(yù)期的21.7萬。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行凈回籠3300億元；調(diào)研247家高爐開工率下降5.2%，全國110家洗煤廠開工率略增0.6%；當(dāng)周鐵礦石、電解銅價格下降，動力煤、水泥價格上漲，螺紋鋼、混凝土價格保持穩(wěn)定；當(dāng)周乘用車日均零售3.7萬輛，下降13%；BDI提高25.9%。

金融市場：本周主要商品期貨除黃金、白銀上漲外，其余品種價格均下跌；全球股市中，中國股市、美股下跌，歐股上漲；美元指數(shù)99.11，上漲0.61%。

一、宏觀要聞

（一）熱點聚焦

◎ 國家主席習(xí)近平在參加內(nèi)蒙古代表團審議時強調(diào)，要積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和工作，立足富煤貧油少氣的基本國情，按照國家“雙碳”工作規(guī)劃部署，增強系統(tǒng)觀念，堅持穩(wěn)中求進、逐步實現(xiàn)，堅持降碳、減污、擴綠、增長協(xié)同推進，在降碳的同時確保能源安全、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全、糧食安全，保障群眾正常生活，不能脫離實際、急于求成。

◎ 國務(wù)院研究室副主任表示，今年要著重做好三方面工作：一是堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，要把穩(wěn)增長放在更加突出的位置；二是加大宏觀政策實施力度；三是堅定不移深化改革擴大開放促進創(chuàng)新，堅定實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，著力激發(fā)市場活力、增強發(fā)展內(nèi)生動力。預(yù)計今年CPI同比漲幅比去年有所擴大，但仍將保持溫和上漲態(tài)勢。

◎ 中國2月份金融數(shù)據(jù)出爐。中國2月M2同比增9.2%，預(yù)期9.5%，前值9.8%；M1同比增長4.7%；中國2月新增人民幣貸款12300億元，預(yù)期14544.4億元，前值39800億元；中國2月社會融資規(guī)模增量為11900億元，比上年同期少5315億元，預(yù)期22157億元，前值61700億元。

◎ 國家發(fā)改委表示，中國宏觀政策有空間、有手段，能夠在確保實現(xiàn)經(jīng)濟增長目標(biāo)的同時，有效避免投資效益下降、產(chǎn)能過剩和資產(chǎn)泡沫等負(fù)面效應(yīng)。完全有條件、有能力、有信心繼續(xù)保持物價平穩(wěn)運行，可以實現(xiàn)3%左右的CPI年度預(yù)期目標(biāo)。另外，俄烏沖突升級對中國能源供應(yīng)影響可控。

◎ 國家發(fā)改委副主任在國新辦新聞發(fā)布會上發(fā)言要點：

1、加大鐵礦石等國內(nèi)勘探開發(fā)力度，加快礦產(chǎn)品基地建設(shè)，擴大廢鋼等再生資源回收利用，增強國內(nèi)資源保障能力，強化進出口調(diào)節(jié)；

2、完善煤炭產(chǎn)供儲銷體系，提升供需調(diào)節(jié)能力，引導(dǎo)煤炭價格在合理區(qū)間運行，完善煤、電價格傳導(dǎo)機制，確保安全穩(wěn)定供應(yīng)；

3、加大玉米、大豆保供穩(wěn)價工作力度，大力實施大豆和油料產(chǎn)能提升工程，加強儲備調(diào)節(jié)，保持供需平衡；

4、緊盯重點大宗商品市場供需和價格走勢，加強監(jiān)測分析研判。保持市場監(jiān)管高壓態(tài)勢，加大期現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管力度；

5、全面推廣綠色低碳建材，繼續(xù)支持新能源汽車消費，鼓勵地方開展綠色智能家電下鄉(xiāng)和以舊換新；

6、要著力解決汽車等制造業(yè)領(lǐng)域芯片短缺問題。

◎ 工信部部長肖亞慶表示，要打通產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的堵點，比如大宗原材料供應(yīng)問題，關(guān)鍵零部件的供應(yīng)問題，要做實各項工作，使得供應(yīng)鏈暢通、產(chǎn)業(yè)鏈完整，發(fā)揮好產(chǎn)業(yè)門類齊全優(yōu)勢。

◎ 上期所提醒做好市場風(fēng)險控制工作并調(diào)整相關(guān)期貨品種合約交易手續(xù)費、保證金比例和漲跌停板幅度：

1、自2022年3月9日晚夜盤起，鎳期貨NI2204、NI2205、NI2206、NI2207、NI2208、NI2209合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調(diào)整為60元/手。

2、自2022年3月9日收盤結(jié)算時起，銅、鋁期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%；鋅、鉛期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為14%，漲跌停板幅度調(diào)整為12%。

3、自2022年3月9日收盤結(jié)算時起，國際銅期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%；原油期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為15%，漲跌停板幅度調(diào)整為13%；低硫燃料油期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為15%，漲跌停板幅度調(diào)整為13%。

◎ 美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至3月5日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)為22.7萬，較前一周增加約1.1萬人，高于預(yù)期的21.7萬。由于勞動力市場極度緊張，許多企業(yè)都在努力避免裁員，并試圖填補創(chuàng)紀(jì)錄數(shù)量的空缺職位。市場分析人士認(rèn)為，在不久的將來，初請失業(yè)金人數(shù)仍有望降至20萬以下。去年年底，初請失業(yè)金人數(shù)曾一度跌至18.4萬，創(chuàng)下52年新低。

（二）要聞速覽

◎ 中國2月末外匯儲備報3.2138萬億美元，預(yù)估3.2250萬億。2月末黃金儲備6264萬盎司，1月末為6264萬盎司?？缇迟Y金流動平穩(wěn)有序，境內(nèi)外匯市場供求基本平衡。

◎ 央行公告稱，今年人民銀行依法向中央財政上繳結(jié)存利潤，總額超過1萬億元，主要用于留抵退稅和增加對地方轉(zhuǎn)移支付，支持助企紓困、穩(wěn)就業(yè)保民生。業(yè)內(nèi)人士分析，這相當(dāng)于全面降準(zhǔn)50BP，并增加1％的財政政策。

◎ 生態(tài)環(huán)境部等四部門聯(lián)合印發(fā)《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》，將嚴(yán)控石化化工、鋼鐵、建材、煤炭、有色金屬等行業(yè)新增產(chǎn)能。

◎ 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2022年前2個月，我國進出口總值6.2萬億元人民幣，比去年同期增長13.3%。

◎ 全國政協(xié)委員、清華大學(xué)中國經(jīng)濟思想與實踐研究院院長李稻葵建議，推動建立全國碳排放統(tǒng)一大市場，盡快推出從碳排放的源頭征收的碳排放稅。

◎ 2月全國CPI同比上漲0.9%，與上月持平，環(huán)比上漲0.6%。PPI同比上漲8.8%，PPI環(huán)比由上月下降0.2%轉(zhuǎn)為上漲0.5%。剪刀差進一步收窄0.3個百分點至7.9%。

◎ 對于近日的鎳價格暴漲，乘聯(lián)會秘書長崔東樹認(rèn)為，這對國內(nèi)汽車銷量的影響并不大。他表示，鎳價格暴漲更多的是炒作性質(zhì)，短期內(nèi)價格就可能會回落。此外，印尼等國家是鎳主要出口國，俄烏沖突對此影響有限。不過車企在電池成本方面，要承擔(dān)一定壓力。

◎ 青山集團回應(yīng)稱，將用旗下高冰鎳置換國內(nèi)金屬鎳板，已通過多種渠道調(diào)配到充足現(xiàn)貨進行交割。

◎ 鄭商所公告，自2022年3月8日當(dāng)晚夜盤交易起，動力煤期貨合約交易指令每次最小開倉下單量調(diào)整為4手。自2022年3月9日起，強麥期貨2205、2207、2209、2211及2301合約交易指令每次最小開倉下單量調(diào)整為10手。

◎ 鄭商所公告，自2022年3月10日結(jié)算時起，動力煤期貨2206、2207、2208、2209、2210、2211、2212、2301、2302及2303合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為50%。

◎ 當(dāng)?shù)貢r間3月8日，美國總統(tǒng)拜登宣布了針對俄羅斯的能源禁令，這項禁令將禁止美國從俄羅斯進口石油、液化天然氣和煤炭。英國宣布計劃將在2022年底前停止進口俄羅斯石油和相應(yīng)石油產(chǎn)品，以進一步加強對俄制裁。

◎ 俄羅斯總統(tǒng)普京當(dāng)?shù)貢r間3月8日簽署總統(tǒng)令，要求采取特別經(jīng)濟措施來保障俄羅斯在外貿(mào)領(lǐng)域的安全。同時，普京指示聯(lián)邦政府制定一份包含12月31日前禁止出口的產(chǎn)品和原材料的清單。

◎ 俄羅斯對外經(jīng)貿(mào)銀行發(fā)布消息稱，自3月9日起開展人民幣存款業(yè)務(wù)，最高年利率為8%，最低存款額為100元人民幣。

◎ 美國2月未季調(diào)CPI同比上漲7.9%，續(xù)創(chuàng)40年來新高，預(yù)期為7.9%，前值為7.5%。

二、數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

三、金融市場概覽

當(dāng)周，商品期貨方面，黃金、白銀價格分別上漲1.31%、1.67%，其余品種價格均下跌。其中，鋁價跌幅最高，達9.37%。全球股市方面，中國股市和美股均下跌，歐股漲勢明顯。其中，深證成指跌幅最高，達4.4%；德國DAX 30漲幅最高，達4.07%。外匯市場方面，美元指數(shù)收于99.11，上漲0.61%。

四、下周重點數(shù)據(jù)

（一）中國將公布2月重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)

時間：周二（3/15）

點評：2月全國制造業(yè)PMI略有回升至50.2%，高于臨界值，處15年以來同期中等水平，不過較去年12月略有回落，而PMI生產(chǎn)指標(biāo)也有所下行。1-2月35城地產(chǎn)銷量增速較去年12月有所下滑，而1月及2月前三周乘用車批、零銷量較去年12月雙雙回升。預(yù)計前兩月工業(yè)增加值同比增長3.2%。

年初國內(nèi)本土疫情有所反復(fù)，但春運客流增長仍比較明顯，雖然部分春節(jié)消費表現(xiàn)不如人意，但從占比較大的汽車消費來看，銷量增速有一定程度的回升。預(yù)計前兩月社會消費品零售額增速將上行至4.4%。

今年前兩月城市地產(chǎn)銷量增速較去年12月跌幅有所擴大，地產(chǎn)需求開局偏弱，銷售端的降溫也會向房地產(chǎn)投資端傳導(dǎo)。在寬松政策的支持下，制造業(yè)投資增速或?qū)⒀永m(xù)強勢，引領(lǐng)固定資產(chǎn)投資增速上行。預(yù)計前兩月固定資產(chǎn)投資累計同比增速5.6%。

（二）下周重點數(shù)據(jù)一覽

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