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調(diào)研:疫情升級(jí)對(duì)制造業(yè)影響幾何

返回列表 來源:厚壁鋼管 發(fā)布日期: 2022.03.17

一、前言

國(guó)內(nèi)疫情再次抬頭,各地定點(diǎn)停工停產(chǎn)情況屢次發(fā)生,強(qiáng)烈沖擊著各行各業(yè)。目前我們可以關(guān)注到的是疫情對(duì)于服務(wù)行業(yè)的沖擊,例如餐飲,零售,娛樂行業(yè)等場(chǎng)所的關(guān)停,這也是短期內(nèi)影響最為明顯的,但對(duì)于中期來看,制造業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)更大。

服務(wù)行業(yè)的載體是人,一旦疫情結(jié)束就可以馬上恢復(fù)。而制造業(yè)的載體是貨物,短期可以靠庫存來維持一段時(shí)間,但因疫情導(dǎo)致的停工停產(chǎn),之后會(huì)導(dǎo)致一段時(shí)間的斷貨,斷貨又會(huì)導(dǎo)致客戶以及供應(yīng)商的遷移,中期影響相比服務(wù)業(yè)更大。針對(duì)于近期國(guó)內(nèi)華東,華南,東北等部分地區(qū)疫情大規(guī)模重燃,各地制造業(yè)造成了什么樣的沖擊,上中下游將會(huì)面對(duì)怎樣的挑戰(zhàn),對(duì)于中長(zhǎng)期的影響究竟會(huì)不會(huì)放大…接下來筆者將通過近期針對(duì)制造業(yè)調(diào)研來做逐一分析。

二、宏觀簡(jiǎn)述

  1. 2022年2月制造業(yè)PMI為50.2%,比上個(gè)月回升0.1個(gè)百分點(diǎn)。非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為51.6%,比上個(gè)月回升0.5個(gè)百分點(diǎn)。綜合PMI為51.2%,比上個(gè)月回升0.2個(gè)百分點(diǎn)。PMI指數(shù)回升主要有三個(gè)原因。一是近段時(shí)間我國(guó)出臺(tái)了一系列促進(jìn)工業(yè)和服務(wù)業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)的政策措施,促進(jìn)需求改善,訂單類指數(shù)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)上升。二是“新基建”投資力度加大,專項(xiàng)債發(fā)行提速,帶動(dòng)建筑業(yè)景氣度顯著回升。三是受俄烏沖突影響,近期原油及部分工業(yè)原材料價(jià)格飆升,帶來價(jià)格類指數(shù)上升。三項(xiàng)PMI指數(shù)上升,表明春節(jié)之后經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能正在恢復(fù)。
  2. 新訂單指數(shù)回到榮枯線以上顯示需求得到改善,內(nèi)需有所恢復(fù)。新出口訂單指數(shù)連續(xù)兩個(gè)月上升,但仍然低于榮枯線。
  3. 宏觀政策超前發(fā)力,制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)連續(xù)4個(gè)月上升,創(chuàng)近一年的新高。但經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)期還未轉(zhuǎn)化為實(shí)質(zhì)性生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),生產(chǎn)指數(shù)季節(jié)性回落,企業(yè)仍面臨原材料價(jià)格上漲、現(xiàn)金流偏緊等困難。
  4. 當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三(3月16日),美聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)如市場(chǎng)預(yù)期將聯(lián)邦基準(zhǔn)利率從0%-0.25%區(qū)間上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至0.25%-0.50%區(qū)間,為該行2018年12月以來首次加息。

三、下游終端行業(yè)情況

1. 鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)整體強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行

根據(jù)調(diào)研,截至3月16日,鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)整體原料庫存環(huán)比大幅增加78.20%,原料可用天數(shù)環(huán)比減少10.09%,原料日耗環(huán)比大幅增加98.20%。3月初受2月份整體終端行業(yè)需求恢復(fù)不及預(yù)期影響,市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖較慢,近期雖然部分地區(qū)受到疫情影響出貨略受影響,但加工及開工進(jìn)程有較大程度加快,訂單也出現(xiàn)大幅回暖,后期預(yù)計(jì)或?qū)⒗^續(xù)向好。

2. 機(jī)械行業(yè)訂單開始逐步轉(zhuǎn)暖

根據(jù)調(diào)研,截至3月16日,機(jī)械行業(yè)原料庫存環(huán)比增加78.95%,原料可用天數(shù)小幅增加4.13%,原料平均日耗增加71.85%。據(jù)針對(duì)機(jī)械企業(yè)調(diào)研,目前行業(yè)訂單較好,但受部分地區(qū)工廠有封閉核酸檢測(cè)影響,廣東、上海、吉林等疫情較為嚴(yán)重區(qū)域出現(xiàn)封廠的情況,但實(shí)際生產(chǎn)不受影響,成品大部分進(jìn)庫待解封后發(fā)出,所以目前機(jī)械行業(yè)需求暫不受影響,且解封后有訂單大幅增加的預(yù)期。

3. 家電行業(yè)整體平穩(wěn)運(yùn)行

根據(jù)調(diào)研,截至3月16日,家電行業(yè)原料庫存環(huán)比增加4.8%,原料可用天數(shù)環(huán)比減少17.49%,原料日均消耗環(huán)比增加27.01%。根據(jù)我網(wǎng)對(duì)家電行業(yè)調(diào)研來看,環(huán)比三月初,目前家電訂單已經(jīng)開始有所轉(zhuǎn)暖,目前市場(chǎng)受季節(jié)、天氣影響,銷量及庫存處于逐步恢復(fù)的階段。同時(shí)家電行業(yè)專注不斷研發(fā)創(chuàng)造更高可靠性及高性能的產(chǎn)品,預(yù)期后期將會(huì)出現(xiàn)更具高效智能的產(chǎn)品。

4. 汽車行業(yè)出現(xiàn)下滑

根據(jù)調(diào)研,截至3月16日,汽車行業(yè)原料庫存環(huán)比減少9.82%,庫存可用天數(shù)環(huán)比增加0.88%,原料可用天數(shù)環(huán)比減少10.6%。與其他終端行業(yè)不同的是,汽車行業(yè)在近半月內(nèi)增福并不明顯,目前汽車卻芯片問題依舊存在。據(jù)我網(wǎng)針對(duì)部分車企以及汽車零配件生產(chǎn)企業(yè)調(diào)研來看,各企業(yè)生產(chǎn)總體受疫情影響不大,僅小部分廠家減停部分產(chǎn)線,所以汽車行業(yè)運(yùn)行情況較3月初變化不大。但從汽車訂單情況來看,3月份汽車行業(yè)新增訂單情況環(huán)比轉(zhuǎn)正,經(jīng)銷商生產(chǎn)飽和度明顯改善。

四、整體下游企業(yè)受疫情的影響及預(yù)期

調(diào)研的情況看下游面臨幾個(gè)問題:

1、政策影響;2、人員不足;3、效率下降;4、資金壓力;5、運(yùn)輸問題

而就時(shí)間情況看,今年較去年下游影響復(fù)工時(shí)間在12-15天,且效率恢復(fù)需要更長(zhǎng)的時(shí)間。更讓人擔(dān)心的是,制造業(yè)這波受到影響,除了與基建相關(guān)的行業(yè)外,其他行業(yè)在短期難以出現(xiàn)有效起色。

五、總結(jié)

總體來看,本輪疫情爆發(fā)較2020年相比來說,影響并不大。從鋼結(jié)構(gòu)、家電、機(jī)械等終端行業(yè)的生產(chǎn)情況來看,目前庫存已經(jīng)從月初的低位逐漸趨于正常,日均原料消耗也較月初有較大幅度的提升,訂單情況回暖幅度較大。汽車行業(yè)方面來看,目前汽車芯片短缺的情況依舊存在,但訂單依舊火爆,以目前華東區(qū)域新能源汽車為例,部分新能源品牌在加價(jià)以及延期交車的情況下訂單依舊火爆,所以一旦芯片問題得到有效緩解的話,未來車市將繼續(xù)向好。綜合來看,近期雖然終端行業(yè)受疫情有一定影響,但整體影響不大,解封后恢復(fù)速度或?qū)⒊^預(yù)期。

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