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內外價差回歸,倫鎳“四連跌”或將中止

返回列表 來源:厚壁鋼管 發(fā)布日期: 2022.03.22

2022年3月22日滬鎳主力2204合約收盤于206780元/噸,較上一交易日下跌7620元/噸,跌幅3.55%;而在前日(21日)16點開盤的LME鎳_3M合約開盤后立即跌停于31380美元/噸,跌幅14.99%,上演了“四連跌”,即自16日LME鎳合約復牌以來已連續(xù)第四個交易日觸及每日價格變動幅度限制。

可以看出,連日來倫敦金屬交易所(LME)出臺的多種措施(中止鎳合約交易、遞延交割日期、限制新建倉、限制每日漲跌幅等)確實有效地抑制了前期鎳價非理性的上漲,但另一方面,日復一日的跌停卻使得LME鎳市場失去了流動性,日成交屈指可數(shù)。

值得注意的是,倫鎳連日的跌停急速拉近了內外盤價差,使得精煉鎳的進口盈虧從前期最高虧損15萬元/噸收窄至虧損2.32萬元/噸,滬倫比亦修復至6.59,已與3月4日時的內外價差相當。但據(jù)貿易商反應,目前仍難有進口交易達成,相反近日來保稅區(qū)有大量貨物流出海外,據(jù)統(tǒng)計,上周(12~18日)保稅區(qū)去庫1500噸,皆為出口海外,占保稅區(qū)庫存22.39%。

如前文所述,以22日滬鎳收盤價206780元/噸計算,進口虧損仍然高達2.32萬元/噸,即滬鎳約在23萬元/噸左右可與21日倫鎳跌停價格相當。

亦或從另一角度計算,如若倫鎳在22日16:00開盤后跌至2.82萬美元/噸或更低的價格,可使進口成本低于目前國內純鎳現(xiàn)貨價格,即滬鎳盤面價格+現(xiàn)貨升貼水(+3000元/噸)。

進口成本計算方法:(LME鎳3M+調期費+現(xiàn)貨升水)*離岸匯率*(1+增值稅率)*(1+關稅)+雜費

市場人士認為,由于22日滬鎳盤面價格仍然穩(wěn)價運行于20萬上方,倫鎳再度觸及跌停線15%至26675美元/噸上演“五連跌”的可能性不大。更有部分觀點認為,22日倫鎳下跌幅度有限,進口窗口可能仍難以打開,原因在于:

(1)因國際政治原因,俄鎳在歐美市場銷售受到阻礙,而中國市場則可通過人民幣跨境支付系統(tǒng)正常進口俄鎳,故歐美市場原料供應緊張的問題將成為外盤的價格支撐。

(2)據(jù)悉,近期因鎳價波動劇烈,部分金融機構已將倫鎳列為風險品種,國內投資者通過人民幣OTC方式交易美元、進行倫鎳投資時,或將遇到阻礙,從而使得LME鎳市場的流動資金來源減少。

此外,另有部分市場人士認為,LME鎳在此異常情況下或將存在超跌預期,亦不排除22日仍然跌停的可能。

認為,實體企業(yè)是產業(yè)鏈的基石,目前原料成本的巨大壓力不利于產業(yè)鏈健康運轉,在后續(xù)印尼等地新建鎳項目投產、增加鎳供應的預期下,以及兩大交易所的措施調整,疊加宏觀加息政策的影響下,鎳價將會逐步向理性區(qū)間回歸。

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