一周概述:
宏觀要聞:國常會(huì)要求財(cái)政貨幣政策以就業(yè)優(yōu)先為導(dǎo)向,穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤;四部門進(jìn)一步強(qiáng)化大宗商品市場監(jiān)管,加強(qiáng)大宗商品價(jià)格監(jiān)測預(yù)警;4月中國進(jìn)出口增速回落;4月CPI加速上漲,PPI持續(xù)放緩;4月金融數(shù)據(jù)偏弱;美國當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)20.3萬。
數(shù)據(jù)跟蹤:資金面上,當(dāng)周央行公開市場實(shí)現(xiàn)凈投放300億元;調(diào)研247家高爐開工率升至82.16%,全國110家洗煤廠開工率升至73.07%;當(dāng)周鐵礦石、螺紋鋼、電解銅、水泥、混凝土價(jià)格下跌,動(dòng)力煤價(jià)格上漲;當(dāng)周乘用車日均零售3.2萬輛,下降21%;BDI提高14.2%。
金融市場:本周主要商品期貨除原油價(jià)格小漲外,其余品種價(jià)格均下跌;全球股市中,中國股市上漲明顯,美國股市下跌;美元指數(shù)104.5,上漲0.80%。
一、宏觀要聞
(一)熱點(diǎn)聚焦
◎5月11日,國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議,要求財(cái)政貨幣政策以就業(yè)優(yōu)先為導(dǎo)向,穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。要確保糧食產(chǎn)量和供應(yīng)穩(wěn)定,夯實(shí)穩(wěn)物價(jià)基礎(chǔ)。按市場化法治化原則,通過發(fā)行不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金等方式,盤活基礎(chǔ)設(shè)施等存量資產(chǎn),以拓寬社會(huì)投資渠道和擴(kuò)大有效投資、降低政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。指導(dǎo)地方拿出有吸引力項(xiàng)目示范,對(duì)參與投資的各類市場主體一視同仁。在前期支持基礎(chǔ)上,再向中央發(fā)電企業(yè)撥付500億元可再生能源補(bǔ)貼,通過國有資本經(jīng)營預(yù)算注資100億元,支持煤電企業(yè)紓困和多發(fā)電。要優(yōu)化政策,安全有序釋放先進(jìn)煤炭產(chǎn)能。決不允許出現(xiàn)拉閘限電。
◎全國穩(wěn)就業(yè)工作電視電話會(huì)議5月7日在京召開。中共中央政治局常委、國務(wù)院總理李克強(qiáng)作出重要批示。批示指出:穩(wěn)就業(yè)事關(guān)廣大家庭生計(jì),是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間的關(guān)鍵支撐。當(dāng)前就業(yè)形勢復(fù)雜嚴(yán)峻,各地區(qū)、各部門要以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署,加大就業(yè)優(yōu)先政策實(shí)施力度,保持就業(yè)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。
◎國家發(fā)展改革委等四部門發(fā)布關(guān)于做好2022年降成本重點(diǎn)工作的通知。通知提出,對(duì)小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額100萬元至300萬元部分,再減半征收企業(yè)所得稅。加強(qiáng)重要原材料和初級(jí)產(chǎn)品保供穩(wěn)價(jià)。繼續(xù)做好能源、重要原材料保供穩(wěn)價(jià)工作,保障民生和企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營用電。進(jìn)一步強(qiáng)化大宗商品市場監(jiān)管,加強(qiáng)大宗商品價(jià)格監(jiān)測預(yù)警。
◎全國促進(jìn)外貿(mào)外資平穩(wěn)發(fā)展電視電話會(huì)議9日在京舉行。中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理胡春華出席會(huì)議并講話。他強(qiáng)調(diào),毫不動(dòng)搖堅(jiān)持“動(dòng)態(tài)清零”總方針,高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,扎實(shí)做好穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資工作,積極努力穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤。
◎商務(wù)部:要進(jìn)一步鞏固消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用。加力鞏固傳統(tǒng)消費(fèi)。將深化汽車流通領(lǐng)域改革,支持新能源汽車加快發(fā)展,擴(kuò)大二手車流通,鼓勵(lì)地方開展綠色智能家電下鄉(xiāng)和以舊換新。
◎央行:工農(nóng)中建交郵儲(chǔ)等國有銀行和大部分股份制銀行均已于4月下旬下調(diào)了其1年期以上期限定期存款和大額存單利率;支持各地從當(dāng)?shù)貙?shí)際出發(fā)完善房地產(chǎn)政策,支持剛性和改善性住房需求。
◎近日,在國家發(fā)展改革委統(tǒng)一部署下,山西、陜西、內(nèi)蒙古等重點(diǎn)省區(qū)發(fā)展改革委會(huì)同市場監(jiān)管部門,組織當(dāng)?shù)孛禾亢碗娏ζ髽I(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)、煤炭交易中心召開專題會(huì)議,提醒督促煤炭生產(chǎn)經(jīng)營者依法合規(guī)經(jīng)營,引導(dǎo)煤炭價(jià)格運(yùn)行在合理區(qū)間。
◎據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2022年前4個(gè)月我國進(jìn)出口總值12.58萬億元人民幣,同比增長7.9%。其中,出口6.97萬億元,增長10.3%;進(jìn)口5.61萬億元,增長5%;貿(mào)易順差1.36萬億元,增加39.2%。從整體貿(mào)易數(shù)據(jù)來看,4月呈現(xiàn)出出口大幅回落,進(jìn)口低位維持的態(tài)勢。
◎中國4月CPI同比上漲2.1%,漲幅較上月擴(kuò)大0.6個(gè)百分點(diǎn),創(chuàng)去年12月以來新高;4月PPI同比上漲8.0%,漲幅較上月回落0.3個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)六個(gè)月回落。近期新冠疫情有所反彈,食品價(jià)格延續(xù)上漲趨勢;同時(shí),豬肉價(jià)格同比降幅收窄,對(duì)CPI的拖累效應(yīng)減弱。PPI方面,在疫情持續(xù)發(fā)酵,國內(nèi)需求總體偏弱的背景下,大宗商品漲勢有所緩和,PPI同比、環(huán)比漲幅均有所回落。
◎中國2022年4月份人民幣貸款增加6454億元,同比少增8231億元。4月末,廣義貨幣(M2)余額249.97萬億元,同比增長10.5%。狹義貨幣(M1)余額63.61萬億元,同比增長5.1%。從信貸到社融,金融數(shù)據(jù)下滑的背后,主要是疫情等多種不利因素造成的融資需求暫時(shí)受抑。但也有諸如廣義貨幣(M2)等指標(biāo)的表現(xiàn)超預(yù)期,展現(xiàn)了貨幣信貸政策靠前發(fā)力的效果,金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度穩(wěn)健。
◎美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示,截至5月7日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為20.3萬,預(yù)期19.5萬,前值20萬。美國截至5月7日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為134.3萬,預(yù)期138萬,前值138.4萬,為1970年1月3日以來的最低水平。美國上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)意外上升,但勞動(dòng)力市場狀況并未出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性變化,對(duì)工人的需求依然強(qiáng)勁,且短缺現(xiàn)象嚴(yán)重。緊張的勞動(dòng)力市場環(huán)境正在推高工資水平,使得通脹保持在難以承受的高位。但有跡象表明,通脹可能已經(jīng)見頂。
(二)要聞速覽
◎商務(wù)部:2022年1-4月,全國實(shí)際使用外資金額4786.1億元人民幣,同比增長20.5%。
◎中國4月末外匯儲(chǔ)備報(bào)31197.2億美元,中國4月末黃金儲(chǔ)備報(bào)6264萬盎司(約1948.32噸),與上個(gè)月持平。
◎人民銀行國庫局局長董化杰:2022年以來,已累計(jì)上繳結(jié)存利潤8000億元,全年上繳利潤將超1.1萬億元。已上繳結(jié)存利潤8000億元相當(dāng)于降準(zhǔn)0.4個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)上繳超萬億元結(jié)存利潤將拉動(dòng)全年廣義貨幣(M2)增速約0.5個(gè)百分點(diǎn)。
◎國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示2021年末全國人口141260萬人,比上年末僅增加48萬人。從地方層面來看,不少省份的常住人口已經(jīng)出現(xiàn)了負(fù)增長。
◎農(nóng)業(yè)農(nóng)村部相關(guān)司局負(fù)責(zé)人:全面排查各類毀麥情況,確保夏糧顆粒歸倉。
◎發(fā)改委日前向各地下發(fā)2022年粗鋼產(chǎn)量壓減考核基數(shù)核對(duì)工作通知,要求各地核實(shí)反饋考核基數(shù)。2022年發(fā)改委等四部門將繼續(xù)開展全國粗鋼產(chǎn)量壓減。
◎中汽協(xié):中國4月產(chǎn)銷量分別為120.5萬輛和118.1萬輛,環(huán)比分別下降46.2%和47.1%。4月產(chǎn)銷數(shù)值為了近十年以來同期數(shù)值新低。4月份新能源汽車銷量29.9萬輛,同比上漲44.6%。
◎水利部:2022年前4個(gè)月中國共完成水利建設(shè)投資1958億元,較去年同期增長45.5%。今年設(shè)定的建設(shè)目標(biāo)是新開工重大水利工程30項(xiàng),完成水利建設(shè)投資8000億元。
◎據(jù)諸葛找房數(shù)據(jù),2022年4月全國主要地級(jí)市土地成交586宗,成交規(guī)劃建筑面積為4186.88萬平方米,同比下跌49.82%,環(huán)比上漲31.42%。4月份土地流拍現(xiàn)象減少,當(dāng)月流拍率為14.70%。
◎根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年1-4月納入統(tǒng)計(jì)的26家主機(jī)制造企業(yè),共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品10.17萬臺(tái),同比下降41.4%。
◎2022年4月全球成交新船訂單量為251萬CGT,環(huán)比下降36%。其中中國承接了154萬CGT(45艘),市場占有率為61.35%,位居全球首位。
◎七國集團(tuán)5月8日表示該集團(tuán)成員承諾逐步擺脫對(duì)俄羅斯能源的依賴,包括逐步減少或禁止進(jìn)口俄羅斯石油。
◎美國總統(tǒng)拜登當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月10日表示,政府目前正在評(píng)估是否削減特朗普政府時(shí)期對(duì)華加征的關(guān)稅。
◎4月美國CPI環(huán)比上漲0.3%,同比上漲8.3%,漲幅較3月小幅收窄,但仍處于高位。
◎美國參議院確認(rèn)美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾贏得連任。鮑威爾表示,允許高通脹意味著更嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退,重申未來2次會(huì)議上各加息50個(gè)基點(diǎn)是合理的;如果情況更糟,我們準(zhǔn)備采取更多措施。
◎國際能源署(IEA)在其月度石油報(bào)告中下調(diào)2022年二季度全球石油需求增長預(yù)期,預(yù)計(jì)該數(shù)據(jù)將從一季度的每天440萬桶放緩至二季度的每天190萬桶。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
(一)資金面
(二)行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場概覽
當(dāng)周,商品期貨方面,除原油價(jià)格小漲0.36%外,其余品種價(jià)格均下跌。其中,鎳、錫價(jià)格跌幅最高,分別達(dá)9.86%、14.30%。全球股市方面,中國股市上漲明顯,美國股市基本下跌。其中,中國科創(chuàng)50漲幅最高,達(dá)7.28%;美國納斯達(dá)克跌幅最大,達(dá)2.80%。外匯市場方面,美元指數(shù)收于104.5,上漲0.80%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
(一)中國將公布4月固定資產(chǎn)投資、消費(fèi)數(shù)據(jù)
時(shí)間:周一(5/16)
點(diǎn)評(píng):國家統(tǒng)計(jì)局將于5月16日召開國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況新聞發(fā)布會(huì)并對(duì)外發(fā)布4月份宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),隨著疫情多地散發(fā),4月一些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)或繼續(xù)下滑,消費(fèi)降幅擴(kuò)大,工業(yè)生產(chǎn)、投資等活動(dòng)增速放緩。
(二)下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)一覽
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