受到多方面因素影響,今年汽車終端銷量并不理想。筆者調(diào)研了四類的汽車經(jīng)銷商(合資品牌、國產(chǎn)品牌、豪華品牌、新能源汽車),目的是希望通過調(diào)研訪談經(jīng)銷商管理層,了解目前經(jīng)銷商的銷售現(xiàn)狀,以及他們對后期市場的預(yù)判,作為汽車終端市場變化的參考。
核心觀點(diǎn):
5月中下旬開始,汽車市場有所改善,銷量回升,但呈現(xiàn)庫存增加和銷售毛利下降的趨勢,隨著各城市消費(fèi)補(bǔ)貼政策的出臺,和疫情緩解,預(yù)計后期終端市場逐漸回暖,出現(xiàn)市場激烈競爭的格局。
1、銷售進(jìn)度:新能源汽車和燃油車的銷量兩極分化,燃油車新增訂單和銷量在3-4月銷量下滑40-50%;在此期間,新能源汽車訂單略有下降,但是銷量環(huán)比保持增長。5月中下旬開始,市場逐漸回暖,銷量實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長。
2、庫存深度:普遍是庫存增加的情況,到目前為止,燃油車庫存環(huán)比增加,出現(xiàn)同比去年增加的態(tài)勢。新能源汽車的交車情況較好,庫存仍然相對緊張。
3、銷售毛利:經(jīng)銷商去庫意愿強(qiáng)烈,普遍價格戰(zhàn)的方式獲取訂單,成交價一再下探,且有繼續(xù)下探的預(yù)期。
4、市場未來預(yù)判:隨著補(bǔ)貼政策的出臺,疫情的環(huán)節(jié),消費(fèi)市場得到改善,3-5月壓制的消費(fèi),預(yù)計在短期會有所釋放,但是較難爆發(fā)式增長。
某合資品牌經(jīng)銷商總經(jīng)理
感覺現(xiàn)在很困難,從幾個方面來說,首先是銷量,今年1月份銷量正常,能維持在150臺,2月份有春節(jié),大約90臺左右,3月份開始受到疫情的沖擊,到店客戶、訂單和交車都斷崖式減少,交車基本上都在60臺左右,同比去年下降40%-50%。5月份稍微有了改善,預(yù)計本月能到達(dá)到100臺的銷量。
其次,由于庫存不足,現(xiàn)在手上壓了100多個訂單沒法交車。疫情導(dǎo)致前段時間物流不暢,公司的庫存量大約維持在20多臺的水平,本周物流恢復(fù),商品車已經(jīng)陸續(xù)到庫,到現(xiàn)在,庫存已經(jīng)有40多臺,開始逐漸緩解交車難的局面。
再從利潤角度出發(fā),由于前期競品去庫壓力較大,為了獲取訂單,本店參與價格競爭難以避免,現(xiàn)在量銷車型基本上是虧損銷售,依靠進(jìn)口車的利潤補(bǔ)貼量銷車型的虧損,等于現(xiàn)在整車銷售毫無利潤。預(yù)計今年的整車銷售的利潤虧損的局面很難扭轉(zhuǎn)。
近期所在城市發(fā)布了汽車消費(fèi)補(bǔ)貼政策,刺激消費(fèi),對于消費(fèi)者來說,帶來實(shí)惠。而對于汽車經(jīng)銷商來說呢,提升銷量是有一定幫助,但是相對有限。對于購置稅減征的消息也有關(guān)注,這個政策的出臺,對于汽車行業(yè)確實(shí)是利好的消息,應(yīng)該能在一定程度上拉動消費(fèi)。但是考慮到這次購置稅減免政策的出臺時間,和上一次的時間不一樣,這次是在疫情之后,考慮到一些實(shí)體店老板、公司職員、自由職業(yè)者等這些消費(fèi)群體的收入有不同程度的影響,可能出現(xiàn)持幣待購的現(xiàn)象,銷量不會有爆發(fā)式的增長。但是這也不一定,畢竟3-5月份的銷售受到疫情壓制,再疫情結(jié)束后反彈,也是極有可能。也希望疫情早點(diǎn)結(jié)束,讓生活和企業(yè)的經(jīng)營能盡早進(jìn)入正常軌道。
某新能源汽車品牌經(jīng)銷商總經(jīng)理
目前整體銷售進(jìn)度還是可以的,今年前幾個月的銷量環(huán)比平均增幅大約6%。5月份本地區(qū)疫情管控,公司有20天的時間沒有正常營業(yè),新增訂單不理想,但是完成年度銷售任務(wù)很有信心。
由于產(chǎn)能的原因,目前公司庫存不足,去年12月份的訂單,還有部分沒有交付,現(xiàn)在客戶訂車,部分車型的交付時間約定為3-6個月?;谶@個情況,廠家的考核方針也進(jìn)行了調(diào)整,以往是考核銷量,現(xiàn)在是考核訂單,屬于訂單式生產(chǎn),經(jīng)銷店的訂單越多,相應(yīng)廠家配車越多,這樣年度任務(wù)才能完成,同時經(jīng)銷店的利潤也有明顯提升。
現(xiàn)在我們品牌的新能源車產(chǎn)品力很強(qiáng),每一款車型的都有不同的屬性覆蓋不同的客戶群體,比如年輕時尚的、運(yùn)動風(fēng)的、商務(wù)型的等等。在之前,年輕消費(fèi)者是主力軍,因?yàn)樗麄兘邮苄迈r事物的能力較強(qiáng),對科技性的配置要求較高。但是現(xiàn)在的產(chǎn)品基本覆蓋的大部分客戶群體,因此對于新能源汽車和自身經(jīng)營的品牌發(fā)展有很強(qiáng)的信心。
目前所在城市還沒有出臺消費(fèi)補(bǔ)貼政策,據(jù)有消息稱是由于疫情影響,消費(fèi)補(bǔ)貼政策出臺的時間會延遲到下個月發(fā)布,希望能對新能源汽車有所支持,這樣能有效提升系能源汽車的滲透率。
某國產(chǎn)汽車品牌經(jīng)銷商總經(jīng)理
近期受到疫情影響還是比較大的,從今年銷售數(shù)據(jù)來看,1月份屬于銷售旺季,銷量完成180臺;2月份有春節(jié)假期,環(huán)比大約下降50%,銷量完成大約90多臺;到了3月和4月就受到了疫情的影響,逐月的銷量環(huán)比都是下降,銷量分別為60臺和40臺。 5月疫情有所緩解,預(yù)計銷量可以超過100臺,其中70%來源新能源車。
3月以來,客流急劇下降,成交不佳。從銷售價格區(qū)間來看,對購買30萬以上的客戶影響相對較少;而對于購買10萬左右車臺的客戶影響較大,出現(xiàn)取消或延期消費(fèi)。
從企業(yè)利潤角度來說,受到較大影響,主要是來自競品經(jīng)銷商去庫存,放價促銷,直接影響到銷售毛利,據(jù)了解,某些品牌已經(jīng)出現(xiàn)銷售毛利歸零甚至倒掛的現(xiàn)象。
近期庫存同環(huán)比都有上升,3月-4月份受疫情影響,運(yùn)力不暢,庫存是持續(xù)減少的狀態(tài)。5月疫情解封,出于滿足之前訂單和自有的提車任務(wù),同環(huán)比都有增加。去年同期庫存屬于良性運(yùn)轉(zhuǎn),庫存深度1.0-1.2左右,本月目前的庫存系數(shù)約1.5左右。
傳統(tǒng)3月-5月都是銷售旺季,但是受到疫情影響,銷售情況十分不理想。5月疫情解封,銷量環(huán)比已經(jīng)有了較大的回升。預(yù)計6-8月的傳統(tǒng)淡季不會淡,部分延遲消費(fèi)會在這幾個月體現(xiàn)。同時,隨著補(bǔ)貼政策的出臺,這對汽車行業(yè)來說是較大的紅利,雖然銷售仍有壓力,但是預(yù)計短期內(nèi)汽車的終端銷售環(huán)比會明顯提升。
某豪華品牌經(jīng)銷商總經(jīng)理
自疫情以來,銷售壓力還是比較大的,1月份銷售200多臺,2月份春節(jié)當(dāng)月銷售大約100臺左右;3月份銷售163臺,4月份比較慘淡,受到疫情影響,到店客流非常少,且成交率也很低,當(dāng)月銷量只有71臺。5月有所緩解,市場有回暖跡象,預(yù)計銷量110臺。
而庫存方面,并沒有受到上海疫情的影響,庫存在這幾個月持續(xù)增高,加上銷量下降,這兩個月的庫存同比增加20%以上。
隨之而來對于整車銷售利潤帶來影響,因?yàn)榭驮摧^少,競品經(jīng)銷商和同品經(jīng)銷商競爭激烈,銷售價格一再下探,目前整車的銷售利潤環(huán)比下降2個點(diǎn)。
所在城市發(fā)放了汽車消費(fèi)補(bǔ)貼,消費(fèi)券發(fā)放以后,客流量也沒有明顯增加,現(xiàn)在關(guān)鍵還是消費(fèi)信心的問題。接下來是6-8月的傳統(tǒng)淡季,雖然現(xiàn)在有些說法是旺季不旺,淡季更淡,但是各種政策的出臺,肯定會有一些帶動的作用,但是帶動多少,確實(shí)很難說,而且市場競爭壓力越來越大,銷售毛利這塊也會收縮。
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