引言:5月我國厚壁鋼管出口量增超5成,部分品種甚至增近兩倍,其中無縫鋼管出口量亦實(shí)現(xiàn)了增長35%左右。月內(nèi)俄烏沖突的影響逐步緩解,而美聯(lián)儲(chǔ)加息及各國不同的應(yīng)對(duì)政策,使海外環(huán)境仍充斥諸多不確定性。本文分別從我國焊管、無縫管的進(jìn)出口情況進(jìn)行了簡單分析。
一、我國無縫鋼管出口量總體增長35.36%
據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)顯示,2022年5月我國出口焊管32.06萬噸,比上月增長45.17%;進(jìn)口焊管1.05萬噸,比上月下降18.06%;凈出口焊管31.00萬噸,較上月增長32.91%。1-5月凈出口量131.23萬噸,較上年下降13.06%,處于三年均值以下水平,在國內(nèi)焊管產(chǎn)量的占比回升至5.75%。
5月份我國出口無縫無縫鋼管41萬噸,比上月增加63%;進(jìn)口無縫無縫鋼管0.89萬噸,比上月下降12.9%;凈出口無縫管40.11萬噸,較上月增加65.9%。其中石油天然氣無縫套管比5月份進(jìn)口量增加540.4噸,環(huán)比增加22.5%;石油天然氣道無縫管環(huán)比5月份增加270.5噸,環(huán)比增加43%。
圖一 2019-2022年我國焊管出口量對(duì)比
目前焊管進(jìn)出口量仍處于近年低位通道,其中本月進(jìn)口量創(chuàng)歷史新低,較歷史高位(2020年)減少61.21%;本月出口量快速抬升,較歷史低位(2019年2月)增長39.17%,較歷史高位(2019年5月)減少24.21%。
分品種來看,焊管中石油天然氣道焊管在出口量占比提高至13.92%,比4月份增加1.90萬噸,增長42.51%;其他焊管占比下降至85.29%,比4月份增加7.97萬噸,增長29.14%;石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管占比0.80%。在出口品種中,異型焊管占比提高至37.29%,外徑不超過10毫米的普碳焊管占比下降至31.90%。
無縫管進(jìn)口前二位的地區(qū)是阿曼和泰國,分別占當(dāng)月進(jìn)口總量比重為9.2%、7.15%。其中進(jìn)口比重較大的仍是石油天然氣鉆探無縫管和石油天然氣無縫套管,分別占當(dāng)月進(jìn)口量的28.8%和23.1%,其中石油天然氣鉆探無縫管進(jìn)口比重較上月有小幅下降,這兩種無縫管占當(dāng)月進(jìn)口量的51.9%。
出口品種中,無縫管中石油天然氣無縫無縫鋼管、石油天然氣鉆探無縫管和其他無縫管出口量分別比4月份出口量增加88824.5噸、27383.7噸和34097噸,環(huán)比增加57.8%、22.6%和28.6%。
分地區(qū)來看,國內(nèi)厚壁鋼管出口市場主要集中在亞洲地區(qū),5月份在焊管出口量中占比小幅下降至59.05%;亞洲以外國別中美洲出口量占比小幅下降至16.42%。從國別來看,我國焊管的主要流向地區(qū)依次為菲律賓、沙特阿拉伯、緬甸、韓國、蒙古、澳大利亞、新加坡、秘魯、印度尼西亞、加拿大。較上月相比,菲律賓繼續(xù)排名首位;沙特阿拉伯增長79.50%,蒙古增長56.45%,加拿大增長72.87,相繼進(jìn)入排名前十,智利下降67.09%跌出排名前十。從出口量排名前十的國別數(shù)量來看,亞洲占70%,美洲占20%,澳洲占10%。
圖二我國焊管出口前十名國家占比
5月份我國無縫管的主要流向地區(qū)依次為阿曼、泰國、土耳其、韓國、印度尼西亞,占當(dāng)月出口比重分別為9.2%、7.15%、6.8%、6.6%和5.7%,上述地區(qū)出口累計(jì)出口量占當(dāng)月出口量35.45%。
圖三我國無縫管出口前十名國家占比
二、外部影響因素簡要分析
6月美聯(lián)儲(chǔ)宣布大幅加息75個(gè)基點(diǎn),經(jīng)濟(jì)衰退疑慮加重,金融市場深跌,世界銀行再次下調(diào)了全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期。據(jù)亞洲開發(fā)銀行數(shù)據(jù),2021年東南亞新興經(jīng)濟(jì)體美元債券存量共計(jì)達(dá)到22.8萬億美元,隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息,新興經(jīng)濟(jì)體還息壓力將明顯上升。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在美國國會(huì)舉行的聽證會(huì)上表示,美聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)定致力于降低通脹,并有能力做到這一點(diǎn)。鮑威爾表示,當(dāng)前美國通脹過熱,他認(rèn)為收緊貨幣政策將是對(duì)抗通脹的有效工具,加息將繼續(xù)下去。而機(jī)構(gòu)預(yù)測美聯(lián)儲(chǔ)7月將再次加息75個(gè)基點(diǎn),9月加息50個(gè)基點(diǎn)。現(xiàn)階段國內(nèi)人民銀行貨幣政策暫時(shí)觀望,維持目前松緊力度大體不變。
中美利差倒掛幅度擴(kuò)大,刺激厚壁無縫鋼管及耗鋼產(chǎn)品出口。全球通脹嚴(yán)重,人民幣貶值承壓,在促進(jìn)厚壁鋼管出口的同時(shí),貨幣繼續(xù)貶值的預(yù)期將加劇低價(jià)資源的競爭,對(duì)厚壁鋼管的出口影響利多與利空并存。月內(nèi)國內(nèi)鋼價(jià)總體跌幅不如海外市場,不排除未來與東南亞其他國家價(jià)差出現(xiàn)倒掛的情況發(fā)生。
6月22日,蒙古國中央銀行貨幣政策委員會(huì)第二季度例行會(huì)議決定,在現(xiàn)有基礎(chǔ)上將政策性利率提高1個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到10%。而日本央行維持利率不變的鴿派立場,日元兌美元匯率跌至135的關(guān)鍵關(guān)口,創(chuàng)下逾20年來新低。周邊亞洲經(jīng)濟(jì)體出口競爭力逐漸下降。
5月我國厚壁鋼管出口量環(huán)比全面增長。據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)顯示,2022年5月中國出口厚壁鋼管772.50萬噸,較上月增加278.2萬噸,環(huán)比增長56.24%,同比增長32.07%;我國出口無縫鋼管73.06萬噸,占成品厚壁鋼管凈出口總量的9.42%。
圖三2021年—2022年我國厚壁鋼管出口走勢圖
三、6月我國無縫鋼管出口量仍維持相對(duì)高位
從國外環(huán)境來看,6月份全球通脹壓力繼續(xù)攀升,加劇國際資本市場及大宗商品市場波動(dòng)。同時(shí),國內(nèi)鋼價(jià)總體跌幅不如海外市場,出口競爭力逐漸下降。不過前期疫情影響,部分訂單延遲至5-6月發(fā)出,因此預(yù)計(jì)6月無縫鋼管出口量仍維持相對(duì)高位。而5月厚壁無縫鋼管業(yè)新出口訂單指數(shù)40.9%,回落3.6個(gè)百分點(diǎn),且仍處于收縮期間,未來1-2個(gè)月內(nèi)我國無縫鋼管出口量或?qū)⒊霈F(xiàn)回落。
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