電力建設(shè)過程中既有直接的厚壁鋼管消費(fèi)，也有發(fā)電、輸變電等設(shè)備生產(chǎn)帶動(dòng)的間接消費(fèi)。在穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)措施中，電力投資是重要一環(huán)，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)均提出加大投資力度，電源建設(shè)方面，將抓緊啟動(dòng)第二批風(fēng)光大基地建設(shè)規(guī)劃落地，下半年，電力投資將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，電力行業(yè)厚壁鋼管需求或好于預(yù)期。

一、電源及電網(wǎng)投資均保持增長(zhǎng)

據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，1-5月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資1470億元，同比增長(zhǎng)5.7%。其中，水電267億元，同比下降21.6%；火電231億元，同比增長(zhǎng)54.9%；核電161億元，同比下降5.7%；風(fēng)電390億元，同比下降36.4%。

圖1 2016-2022年電源投資及增長(zhǎng)情況

5月31日，國務(wù)院發(fā)布《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》，提出加快推動(dòng)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，抓緊啟動(dòng)第二批大基地項(xiàng)目。在電源建設(shè)方面，隨著第二批風(fēng)光大基地建設(shè)規(guī)劃落地，同時(shí)多地提出新能源建設(shè)具體目標(biāo)，新能源電力仍將快速建設(shè)。

疫情等因素影響下，4-5月電網(wǎng)投資放緩，1-5月份，全國電網(wǎng)工程完成投資1263億元，同比增長(zhǎng)3.1%，增速較一季度明顯回落。

圖2 2016-2022年電網(wǎng)建設(shè)投資及增長(zhǎng)情況

電網(wǎng)投資一直是穩(wěn)增長(zhǎng)的重要方式，是逆周期調(diào)節(jié)的重要手段之一。6月初，為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署全力服務(wù)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，國家電網(wǎng)有限公司提出，全力加大電網(wǎng)投入，發(fā)揮投資拉動(dòng)作用，2022年電網(wǎng)投資5000億元以上，達(dá)到歷史最高水平，預(yù)計(jì)帶動(dòng)社會(huì)投資超過1萬億元。盡早開工川渝主網(wǎng)架、張北-勝利、武漢-南昌、黃石特高壓交流，金上-湖北、隴東-山東、寧夏-湖南、哈密-重慶特高壓直流等8項(xiàng)特高壓工程，開工一批500千伏及以下重點(diǎn)電網(wǎng)項(xiàng)目。同時(shí)，為貫徹落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)有關(guān)政策要求，南方電網(wǎng)公司也已新安排100億元電網(wǎng)固定資產(chǎn)投資。

根據(jù)此前規(guī)劃，“十四五”期間全國電網(wǎng)總投資預(yù)計(jì)將明顯高于“十三五”期間投資總額。今年在穩(wěn)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)下，電網(wǎng)投資加碼，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)均加大投資力度，全年電網(wǎng)投資規(guī)模較上年將有明顯增長(zhǎng)，下半年，規(guī)劃項(xiàng)目有望加快落地，電網(wǎng)投資增速有望加快。

二、下半年新增發(fā)電裝機(jī)仍將同比多增

據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，1-5月份，全國基建新增發(fā)電生產(chǎn)能力5298萬千瓦，比上年同期多投產(chǎn)1555萬千瓦。分電源類型看，水電711萬千瓦、火電978萬千瓦、核電116萬千瓦、風(fēng)電1082萬千瓦、太陽能發(fā)電2371萬千瓦，水電、風(fēng)電和太陽能發(fā)電分別比上年同期多投產(chǎn)344、304和1380萬千瓦，火電比上年同期少投產(chǎn)506萬千瓦。

圖3 2019-2022年1-5月新增發(fā)電裝機(jī)容量

從前5個(gè)月情況來看，太陽能發(fā)電新增裝機(jī)同比多增規(guī)模最大，國家能源局預(yù)計(jì)今年新增并網(wǎng)10800萬千瓦，較去年新增規(guī)模接近翻番。今年推進(jìn)光伏發(fā)電大基地建設(shè)，下半年新增裝機(jī)將繼續(xù)放量。水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院近期發(fā)布的報(bào)告也預(yù)計(jì)，2022年新增光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)1億千瓦左右。

風(fēng)電新增裝機(jī)平穩(wěn)增加，6月份以后，隨著疫情緩解，風(fēng)電項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)，風(fēng)電大基地項(xiàng)目加速建設(shè)，風(fēng)電裝機(jī)可能加快恢復(fù)，尤其是海上風(fēng)電，全年風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模將高于去年。水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院近期發(fā)布的報(bào)告預(yù)計(jì)，2022年風(fēng)電預(yù)計(jì)新增并網(wǎng)5600萬千瓦以上（含海上風(fēng)電600萬千瓦）。

我國能源轉(zhuǎn)型已成必然趨勢(shì)，近期，國家及省級(jí)層面陸續(xù)出臺(tái)可再生能源十四五規(guī)劃，大規(guī)模開發(fā)可再生能源，風(fēng)電和光伏發(fā)電是其中主力。我國風(fēng)電、光伏發(fā)電成本快速下降，基本進(jìn)入平價(jià)無補(bǔ)貼發(fā)展的新階段。福建、山東、廣西均已發(fā)布可再生能源“十四五”規(guī)劃；甘肅省發(fā)改委也下發(fā)通知要求報(bào)送“十四五”第二批風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)需求。

三、電力設(shè)備產(chǎn)需將保持增長(zhǎng)

電源投資增長(zhǎng)帶動(dòng)下，發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量保持較快增長(zhǎng)，1-5月份，發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量6078.85萬千瓦，同比增長(zhǎng)8.4%。

圖4 2017-2022年分月度發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況

今年電源投資預(yù)計(jì)增加，將帶動(dòng)發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量的增長(zhǎng)，尤其風(fēng)電、光伏發(fā)電占比提升，相關(guān)的設(shè)備需求強(qiáng)勁。同時(shí)，海外亦大力發(fā)展新能源，如歐洲為擺脫對(duì)俄羅斯能源的依賴，加快能源轉(zhuǎn)型，對(duì)風(fēng)電等電力設(shè)備的需求擴(kuò)張，我國風(fēng)機(jī)及相關(guān)設(shè)備企業(yè)可能搶占市場(chǎng)份額。

電網(wǎng)方面，特高壓是解決新能源消納的重要措施，下半年相關(guān)項(xiàng)目的核準(zhǔn)建設(shè)加快，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的行動(dòng)方案也顯示，特高壓、配電網(wǎng)智能化是建設(shè)重點(diǎn)，相關(guān)輸變電設(shè)備的需求也有望增加。

四、電力建設(shè)鋼需或好于預(yù)期

電力投資建設(shè)過程中會(huì)直接涉及鋼筋、鋼結(jié)構(gòu)等厚壁鋼管需求，同時(shí)還通過發(fā)電設(shè)備、輸變電設(shè)備間接拉動(dòng)厚壁鋼管消費(fèi)，穩(wěn)增長(zhǎng)及保障能源安全的前提下，下半年電力投資有望加快發(fā)力，電力建設(shè)厚壁鋼管需求或好于預(yù)期。

下半年，發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模將繼續(xù)放量，進(jìn)而帶動(dòng)發(fā)電設(shè)備的生產(chǎn)。其中，光伏發(fā)電新增規(guī)模預(yù)計(jì)同比翻番，相應(yīng)的鋼結(jié)構(gòu)支架需求繼續(xù)放量；風(fēng)電新增規(guī)模預(yù)計(jì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，疊加海外需求或有增量，風(fēng)機(jī)及相關(guān)零部件的產(chǎn)量有望增長(zhǎng)，將帶動(dòng)中厚板等厚壁鋼管品種的需求。

電網(wǎng)建設(shè)方面，穩(wěn)增長(zhǎng)訴求下投資加碼，項(xiàng)目建設(shè)預(yù)計(jì)加快，特高壓、配電網(wǎng)智能化是建設(shè)重點(diǎn)，輸變電設(shè)備將帶動(dòng)硅鋼、型鋼、鋼帶等厚壁鋼管品種的需求。此外，智能電網(wǎng)、特高壓的發(fā)展，帶動(dòng)智能巡檢機(jī)器人、帶電作業(yè)機(jī)器人的需求以及這些產(chǎn)品所需的厚壁鋼管消費(fèi)。

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