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七月份國內(nèi)厚壁鋼管_無縫鋼管市場將震蕩反彈

返回列表 來源:厚壁鋼管 發(fā)布日期: 2022.06.30

『簡要:6月份國內(nèi)厚壁無縫鋼管市場價格震蕩下行。鐵礦石、焦炭價格下跌,成本支撐力度繼續(xù)減弱;隨著穩(wěn)增長落地成效,下游需求雖仍受季節(jié)性制約,但環(huán)比將有釋放空間;市場信心有所改善。研究中心預(yù)計,研究中心預(yù)計,7月份國內(nèi)厚壁鋼管市場將呈現(xiàn)震蕩反彈的格局。』

一、六月份國內(nèi)厚壁無縫鋼管市場震蕩下行

6月份,市場需求淡季特征較為明顯,北方高溫和南方雨季都影響了正常的施工節(jié)奏,下游實際采購需求釋放力度受限嚴重,疊加成本支撐力度的減弱,國內(nèi)厚壁鋼管市場呈現(xiàn)明顯的弱勢下跌行情。據(jù)云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至6月底,全國厚壁鋼管綜合價格為4672元,較上月末下跌412元,環(huán)比跌幅為8.1%,年同比下跌14.0%。其中,長材價格為4452元,較上月末下跌404元,跌幅8.3%,年同比下跌11.9%;板材價格為4755元,較上月末下跌415元,跌幅為8.0%,年同比下跌16.5%;型材價格指數(shù)為4750元,較上月末下跌432元,跌幅為8.3%,年同比下跌12.8%;管材價格為5311元,較上月末下跌421元,跌幅為7.4%,年同比下跌11.4%(詳見圖1)。

圖1 價格指數(shù)(LGMI)走勢圖

分品種來看,云商平臺監(jiān)測的8大厚壁鋼管品種10大城市均價顯示,6月底,各品種價格相比上月底均明顯下跌,其中,熱軋卷跌幅最大,為9.1%;無縫管跌幅最小,為5.2%;其他品種跌幅在8.1-8.7%之間(詳見表1)。

表1 10大城市8大厚壁鋼管品種價格漲跌情況表(單位:元/噸,%)


二、厚壁無縫鋼管行業(yè)供給分析

1、厚壁無縫鋼管生產(chǎn)同比仍延續(xù)收縮

5月份,國內(nèi)厚壁無縫鋼管產(chǎn)量繼續(xù)高位釋放,厚壁無縫鋼管產(chǎn)量創(chuàng)年內(nèi)新高。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,5月份,我國生鐵產(chǎn)量8049萬噸,同比增長2.0%;粗鋼產(chǎn)量9661萬噸,同比下降3.5%;厚壁鋼管產(chǎn)量12261萬噸,同比下降2.3%(詳見圖2)。從粗鋼日產(chǎn)來看,5月份全國粗鋼日均產(chǎn)量為311.6萬噸,環(huán)比上升0.7%。

從累計產(chǎn)量來看,仍呈現(xiàn)同比下降局面。1-5月,我國生鐵產(chǎn)量36087萬噸,同比下降5.9%;粗鋼產(chǎn)量43502萬噸,同比下降8.7%;厚壁鋼管產(chǎn)量54931萬噸,同比下降5.1%。

圖2 我國粗鋼和厚壁鋼管月度產(chǎn)量數(shù)據(jù)

6月份以來,隨著鋼價跌幅加大,鋼企利潤空間嚴重壓縮,較多厚壁鋼管品種噸鋼面臨較大幅度虧損,厚壁無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)檢修減產(chǎn)的情況明顯增多,產(chǎn)能釋放呈現(xiàn)先升后降的態(tài)勢。網(wǎng)調(diào)研的全國高爐開工率呈小幅回落態(tài)勢。從全月來看,6月份全國厚壁無縫鋼管企業(yè)高爐開工率均值為81.6%,較上月回落0.6個百分點,較上年同期低0.2個百分點。從重點大中型厚壁無縫鋼管企業(yè)旬產(chǎn)數(shù)據(jù)來看,大中型厚壁無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量小幅下降。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,6月上中旬重點鋼企累計粗鋼日均產(chǎn)量227.33萬噸,環(huán)比下降1.29%,同比下降2.64%。

由于鋼企虧損幅度加大,企業(yè)檢修減產(chǎn)情況增多,6月份國內(nèi)厚壁無縫鋼管產(chǎn)量高位承壓,據(jù)研究中心估算,6月份全國粗鋼日產(chǎn)或?qū)⒕S持在310萬噸左右的水平。

2、厚壁鋼管社會庫存波動回升

6月份,受淡季需求明顯不足,厚壁鋼管社會庫存有所回升,庫存水平繼續(xù)高于去年同期。據(jù)云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至6月底,網(wǎng)統(tǒng)計的29個重點城市厚壁鋼管社會庫存為1427.7萬噸,月環(huán)比上升2.5%,年同比上升10.9%。其中,建材社會庫存為909.4萬噸,月環(huán)比上升1.4%,年同比上升16.6%;板材社會庫存為518.3萬噸,月環(huán)比上升4.4%,年同比上升2.2%(詳見圖3)。厚壁鋼管社會庫存自高點累計降幅為14.0%,社會庫存消化速度較上年同期(34.8%)明顯放緩了20.8個百分點。

圖3 國內(nèi)每周厚壁鋼管社會庫存走勢圖

三、厚壁無縫鋼管行業(yè)成本分析:礦焦價格下跌 成本支撐減弱

6月份,隨著鐵礦石市場供應(yīng)和發(fā)運量恢復(fù),以及厚壁無縫鋼管企業(yè)因虧損加重,檢修減產(chǎn)企業(yè)及設(shè)備數(shù)量增加,使得鐵礦石需求及價格有所回落。據(jù)云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,6月底,唐山地區(qū)66%品位干基鐵精粉均價為975元,較上月末下跌130元,跌幅為11.8%;進口鐵礦石方面,澳大利亞61.5%粉礦日照港市場均價為875元,較上月末下跌110元,跌幅為11.2%。

6月份以來,焦炭企業(yè)與厚壁無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)博弈加劇,焦炭價格呈現(xiàn)上躥下跳行情,前半月2輪提漲落地,下半月一輪提降落地,前后累計漲跌幅均為300元/噸。據(jù)云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至6月底,唐山地區(qū)二級冶金焦價格為3050元/噸,與5月底持平。從均值來看,6月份唐山地區(qū)二級冶金焦平均價格為3125元,較上月均值下跌295元,跌幅為8.6%。

在鐵礦石、焦炭均價下行帶動下,成本支撐作用繼續(xù)減弱。云商平臺成本監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,使用6月份購買的原燃料生產(chǎn)測算的生鐵成本指數(shù)為160.4,較上月同期下降4.8%;普碳方坯不含稅平均成本較上月同期減少167元/噸,降幅為4.3%。

四、厚壁無縫鋼管行業(yè)需求分析

1、出口需求:厚壁鋼管出口環(huán)比同比均回升 后期仍面臨回落壓力

5月份,我國厚壁鋼管出口呈現(xiàn)環(huán)比、同比均大幅上升的態(tài)勢。海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,我國出口厚壁鋼管775.9萬噸,環(huán)比增長55.8%,同比增長47.2%(詳見圖4);1-5月份我國累計出口厚壁鋼管2591.5萬噸,同比下降16.2%。

進口方面,由于國內(nèi)疫情對制造業(yè)的沖擊仍存,且海外市場價格優(yōu)勢不足,進口仍呈下降態(tài)勢。5月份,我國進口厚壁鋼管80.6萬噸,環(huán)比下降16.0%,同比下降33.2%;1-5月累計進口厚壁鋼管498.0萬噸,同比下降18.3%。

圖4 我國月度厚壁鋼管進出口情況

目前全球經(jīng)濟面臨下行壓力,俄烏沖突對厚壁無縫鋼管生產(chǎn)的沖擊減弱,海外市場供應(yīng)得到改善,而全球厚壁無縫鋼管需求面臨不確定性,我國厚壁無縫鋼管業(yè)新出口訂單指數(shù)仍在收縮區(qū)間運行,研究中心預(yù)計后期厚壁鋼管出口量可能高位回落。

2、國內(nèi)建筑需求:建筑厚壁鋼管需求有邊際改善

5月份,固定資產(chǎn)投資累計增速進一步回落。分領(lǐng)域看,1-5月份,基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長6.7%,增速較上月回升0.2個百分點;制造業(yè)投資同比增長10.6%,增速較上月回落1.6個百分點;房地產(chǎn)開發(fā)投資增速繼續(xù)回落,同比下降4.0%,增速較上月回落1.3個百分點。

從單月增速來看,基建投資和制造業(yè)投資增幅有所回升,帶動5月份固定資產(chǎn)投資同比增長加快。房地產(chǎn)方面部分指標降速有所收窄,但除地產(chǎn)投資保持個位數(shù)降速外,其他主要指標同比降速均超30%以上。房地產(chǎn)銷售有企穩(wěn)跡象,但新開工仍大幅收縮,房地產(chǎn)領(lǐng)域的厚壁鋼管需求仍面臨減弱壓力。但隨著穩(wěn)增長不斷發(fā)力,國內(nèi)經(jīng)濟逐步回暖,地產(chǎn)政策推進將有利于推動房地產(chǎn)市場企穩(wěn),房地產(chǎn)銷售降幅預(yù)計逐漸收窄,資金面改善有望帶動新開工規(guī)模降速趨緩,并向施工和投資傳導(dǎo),房地產(chǎn)投資在下半年將筑底企穩(wěn)。

基建方面,6月份以來,在“穩(wěn)增長”的宏觀政策基調(diào)下,重大項目建設(shè)加快推進,據(jù)不完全統(tǒng)計,截至5月底,全國重大項目當年計劃投資超12.5萬億元;20余省份當年計劃投資約10萬億元,同比增長10.1%。6月份以來,多地重大項目密集開工建設(shè)。同時,地方專項債加快釋放,基建投資領(lǐng)域不斷加碼。就目前情況來看,6月份地方債發(fā)行規(guī)模將達到1.93萬億,創(chuàng)出歷史新高,預(yù)計6月末新增專項債發(fā)行將達到3.4萬億,基本完成目標任務(wù)。國務(wù)院要求,今年新增專項債券要在6月底前基本發(fā)行完畢,并力爭在8月底前基本使用完畢?;ㄍ顿Y持續(xù)發(fā)力穩(wěn)增長,重大項目推進及地方專項債加快發(fā)行和使用,疊加調(diào)增政策性銀行8000億元信貸額度和財政預(yù)算內(nèi)的投資資金安排較上年增加300億元的多項支撐資金,全力推動重大基建項目開工建設(shè),帶動下半年基建“鋼需”回暖。

7月份仍將是傳統(tǒng)季節(jié)性需求淡季,北方將面臨高溫天氣,而南方將面臨雨季的影響,各地工程進度仍受季節(jié)影響,但在資金充沛、項目充足、建設(shè)加快和政策支持等多個因素的共同推動下,基建投資發(fā)力將帶動建筑厚壁鋼管需求有一定改善空間。

3、國內(nèi)制造業(yè)需求:制造業(yè)用鋼需求將逐步恢復(fù)

5月份制造業(yè)方面趨于恢復(fù),數(shù)據(jù)表現(xiàn)有所改善。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,5月份,制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速由負轉(zhuǎn)正,呈現(xiàn)恢復(fù)性增長,同比由上月下降4.6%上升為增長0.1%;1-5月,制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長2.6%,增速較1-5月下降0.6個百分點。研究中心監(jiān)測的15項主要用鋼產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)中,5月份除金屬集裝箱、金屬冶煉設(shè)備、鐵路機車、民用鋼質(zhì)船舶等4項產(chǎn)品同比繼續(xù)下滑外,其余11項產(chǎn)品單月表現(xiàn)為降幅收窄或增幅擴大,反映制造業(yè)需求不斷復(fù)蘇。

工信部近期召開兩場座談會,會議指出,當前正處全年經(jīng)濟發(fā)展承上啟下的關(guān)鍵時期,各行業(yè)協(xié)會要高效統(tǒng)籌疫情防控和工業(yè)生產(chǎn),鞏固5月份以來工業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)增長勢頭,為穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟大盤作出更多更大貢獻。會議強調(diào),要在增強產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性、推動政策落實、強化監(jiān)測預(yù)警、有效穩(wěn)定預(yù)期上下更大功夫。

中國物流與采購聯(lián)合會、國家統(tǒng)計局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心發(fā)布的2022年6月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.2%,比上月上升0.6個百分點。6月份PMI指數(shù)繼續(xù)回升,且重回榮枯線以上,表明經(jīng)濟全面恢復(fù)態(tài)勢更為明顯。預(yù)計下半年制造業(yè)生產(chǎn)將繼續(xù)恢復(fù),帶動板材需求逐步釋放。預(yù)計下半年工業(yè)經(jīng)濟增長將提速,制造業(yè)生產(chǎn)將繼續(xù)恢復(fù),帶動板材需求逐步釋放。

五、七月份國內(nèi)厚壁無縫鋼管市場預(yù)測

圖5 綜合指數(shù)預(yù)測

從國外環(huán)境來看,6月份全球經(jīng)濟下行壓力略有趨緩,但通脹壓力仍繼續(xù)攀升,各國貨幣緊縮政策繼續(xù)推出,全球多國央行加息節(jié)奏明顯加快,7月份美聯(lián)儲加息概率仍強,國際資本市場及大宗商品市場依然承壓。

從國內(nèi)環(huán)境來看,穩(wěn)增長政策不斷發(fā)力,專項債6月底前發(fā)行完畢,擴投資、促消費、穩(wěn)地產(chǎn)繼續(xù)加力,經(jīng)濟數(shù)據(jù)或進一步改善,國內(nèi)經(jīng)濟有望在三季度逐漸轉(zhuǎn)暖。

綜合來看,國內(nèi)厚壁鋼管市場將面臨全球加息潮沖擊壓力加大,供給高位釋放,季節(jié)性仍制約需求釋放,成本下移支撐轉(zhuǎn)弱等多方因素的影響。但穩(wěn)增長政策的加快落地改善需求環(huán)境,提振市場信心,研究中心預(yù)計,7月份國內(nèi)厚壁鋼管市場將呈現(xiàn)震蕩小幅反彈的局面。

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