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2022年焊接厚壁鋼管上半年回顧及下半年預(yù)判

返回列表 來源:厚壁鋼管 發(fā)布日期: 2022.07.16

 2022年上半年,強預(yù)期引領(lǐng)鋼市,但遇疫情及現(xiàn)實需求弱勢,鋼價先揚后抑,供需矛盾逐漸激化,6月出現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈利潤收縮至虧損加劇。焊鍍管廠商供給端靈活應(yīng)對供強需弱局面,但難逃鋼價調(diào)整速度較快。下半年原料供需寬松趨勢,無縫鋼管廠家虧損周期超預(yù)期,產(chǎn)業(yè)矛盾有望緩解;需求依托項目密集落地及需求回補,預(yù)計下半年厚壁鋼管價格逐步筑底后階段性反彈,同時,利潤也將有所修復(fù)。

一、供需同降 庫存累積

上半年全國粗鋼產(chǎn)量4.36萬噸,同比減少3066萬噸,降幅6.58%;上半年粗鋼消費量4.00萬噸,同比減少4732萬噸,降幅10.59%;截至7月8日,全國厚壁鋼管庫存1364.7萬噸,同比去年同期累庫39.4萬噸,增幅2.89%;同時,唐山地區(qū)鋼坯庫存96.4萬噸,同比累庫62.8萬噸,增幅65.15%。上半年日均鐵水產(chǎn)量240萬噸左右,假設(shè)全年產(chǎn)量平控,下半年鐵水產(chǎn)量回落預(yù)期后置,且下降空間有限。

1、2022年1-5月我國焊接無縫鋼管產(chǎn)量同比下降5.52%

  據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù),2022年1-5月,我國焊接無縫鋼管產(chǎn)量2204.2萬噸,較上年同期下降5.52%,較2020年同期增長5.79%;其中5月環(huán)比增長0.6%。(詳見圖1)。

圖1 2019-2022年國內(nèi)焊接無縫鋼管產(chǎn)量示意圖

 焊鍍管廠產(chǎn)能走勢與往年趨同,但更具靈活性。1月中旬左右冬奧會管控供應(yīng)端消息發(fā)散,停產(chǎn)停工晚于往年,南方部分管廠產(chǎn)線在28日-29日左右停工。焊管尤其是鍍鋅管春節(jié)后產(chǎn)量恢復(fù)慢于往年,2月中旬生產(chǎn)管控有所放松。進入3月,河北多地連續(xù)兩次封控,長達51天,管廠向外發(fā)運運力較低,焊鍍管生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率最高下降了32.55個百分點。其他時間管廠整體開工率基本靈活把控在75%左右,上半年在統(tǒng)計管廠平均產(chǎn)能利用率69.97%,較去年下降5.87個百分點。供需基本面雖有一定改善,但今年各品牌資源競爭激烈,下半年淡季階段管廠多是按需靈活控產(chǎn),整體產(chǎn)能相較平穩(wěn),利用套期保值等工具規(guī)避風(fēng)險,從而實現(xiàn)利潤回歸。

圖2 在統(tǒng)計焊接無縫鋼管管廠產(chǎn)能利用率走勢

焊鍍管庫存峰值顯著低于2021年同期水平。 據(jù)云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2022年焊鍍管廠商冬儲水平偏低,且繼春節(jié)累庫峰值后一路去庫。春節(jié)前后,焊鍍管廠原料儲備多至2月用量,加工類及協(xié)議貿(mào)易商整體庫存控制在15-20天銷量左右,儲貨量在正常庫存的10%-30%之間。截至6月30日數(shù)據(jù),在統(tǒng)計管廠總庫存66.7萬噸,比年初高點86.22萬噸降19.52萬噸,下降22.64%;比上年同期降23.6萬噸,下降26.14%。國內(nèi)在統(tǒng)計焊管社會庫存87.95萬噸,較年初下降1.59%,降庫速度遠(yuǎn)低于往年。

表1 在統(tǒng)計焊接無縫鋼管品種供應(yīng)端變化

2、國內(nèi)焊接無縫鋼管進出口量仍處于低位通道

1-5月國內(nèi)焊接無縫鋼管出口量同比下降38.03%

  據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,1-5月,我國進口焊管61456.453萬噸,同比下降38.03%,高于厚壁鋼管進口量的降幅21.5%(詳見圖3)。

圖3 2019-2022年國內(nèi)焊管進口量對比

1-5月國內(nèi)焊接無縫鋼管出口量同比下降14.60%

  海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2021年1-5月,我國出口焊管1373722.471萬噸,同比下降14.60%,高于厚壁鋼管出口量的降幅10.5%。其中,二季度較一季度環(huán)比增長11.39%。

圖4 2019-2022年國內(nèi)焊管出口量對比

全球加息周期下,海外經(jīng)濟由過熱轉(zhuǎn)為滯脹,外部環(huán)境多空因素充斥,整體進口量繼續(xù)維持低位,出口量波動明顯但同比下降。上半年厚壁無縫鋼管業(yè)新出口訂單指數(shù)連續(xù)處于收縮區(qū)間,最新數(shù)據(jù)47.1回歸榮枯線邊緣,出口量轉(zhuǎn)折來自于俄烏沖突事件,下半年出口仍有一定結(jié)構(gòu)性增長機會。不過,加息深入最終會向需求傳導(dǎo),部分機構(gòu)認(rèn)為美國經(jīng)濟有衰退的風(fēng)險。經(jīng)濟合作與發(fā)展組織6月8日發(fā)布報告,將2022年全球經(jīng)濟增長預(yù)期從此前的4.5%下調(diào)至3%,并預(yù)測2023年全球經(jīng)濟增長將進一步放緩至2.8%。

二、下半年經(jīng)濟依托項目落地及需求回補

根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算,今年上半年,全國粗鋼表觀消費量約4.16億噸,同比下降8.6%(2021年1-5月份,全國粗鋼表觀消費量修正為4.55億噸)。

  密集落地期,下半年基建投資有望再提速。今年開年宏觀政策總基調(diào)強化跨周期調(diào)節(jié),發(fā)力適當(dāng)靠前。2月固定資產(chǎn)投資增速12.2%,其中基礎(chǔ)建設(shè)投資增速8%,充分發(fā)揮支撐引領(lǐng)作用。1-5月份,基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長6.7%,增速比1-4月份加快0.2個百分點,比全部投資增速高0.5個百分點。從5月各項高層經(jīng)濟會議即強調(diào)確保今年新增專項債券在6月底前基本發(fā)行完畢,力爭在8月底前基本使用完畢。下半年貨幣和財政政策在總量和結(jié)構(gòu)上將繼續(xù)發(fā)力,在較上年增加300億元的多項資金支撐下,或?qū)⒂瓉眄椖柯涞馗叻迤?,從而帶動耗鋼需求回暖?/p>

預(yù)計下半年房地產(chǎn)行業(yè)弱企穩(wěn),環(huán)比有所改善。前半年地產(chǎn)方面利好頻發(fā),整體融資環(huán)境積極改變,從3月份以來,無論是新增信托貸款,還是新增房地產(chǎn)債,收縮幅度均明顯收窄。不過,政策限制始終存在,在房地產(chǎn)企業(yè)授信大幅下降的情況下,房地產(chǎn)企業(yè)很難通過融新抵舊。另外,房產(chǎn)銷售亦是重要資金來源,近三年占比近51%。回顧上半年,今年2月提出了預(yù)售資金監(jiān)管方面的寬松政策,隨后各地陸續(xù)放松限購、限貸、限售,發(fā)放購房補貼,推出房票安置等政策。不過,3、4月開始地產(chǎn)商動作從融資在建施工轉(zhuǎn)向向存量項目傾斜后,疫情影響下,多地樓盤停工,而2022年為房企美元債兌付高峰期,易引發(fā)資金暴雷危機。在今年新開工普遍后延的情況下,下半年沒有貢獻增量預(yù)期,地產(chǎn)用鋼需求在現(xiàn)有存量項目上更有改善空間。

 圖5:房地產(chǎn)新開工面積增速(累計)

  從焊鍍管品種來看,截至6月30日,上半年在統(tǒng)計11家管廠日均出貨量2.69萬噸,同比去年同期下降26.90%,同比2020年同期下降30.49%,其中6月環(huán)比上月增長1.32%,上半年高預(yù)期、高供應(yīng)持續(xù)發(fā)酵,但需求受疫情等影響,持續(xù)后延,管廠日均出貨峰值4.2萬,為農(nóng)歷春節(jié)前的冬儲階段。上半年在統(tǒng)計國內(nèi)各區(qū)域貿(mào)易商日均出貨量峰值在3月初,均值下滑24.63%,其中6月處于上半年平均日出貨量中線上方水平,較均值增長9.19%,較年內(nèi)峰值下滑17%。7月價格跌勢超出預(yù)期,終端實際需求釋放仍將有限,預(yù)計7、8月份仍是一個高庫低需的景象;同時,厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)鏈虧損程度亦超預(yù)期,關(guān)注庫存的下降斜率變化。

圖6:在統(tǒng)計主導(dǎo)焊鍍管廠日均成交量

下半年鋼市趨勢預(yù)判

  去年底的中央經(jīng)濟工作會議就已經(jīng)預(yù)判,今年國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展將面臨需求收縮、供給沖擊以及預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。 

國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,一季度GDP同比增長4.8%,二季度 GDP 同比增長 0.4%,前二季度GDP同比增長2.5%,低于預(yù)期。

中國經(jīng)濟將面臨外需減弱、全球金融市場動蕩、地緣政治沖突等外溢風(fēng)險。

下半年,內(nèi)需將替代外需成為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤的關(guān)鍵。

中國銀行研究院發(fā)布《2022三季度經(jīng)濟金融展望報告》預(yù)計三季度及全年GDP分別増長3.2%-6%和3.2%-4.7%。

對于厚壁鋼管市場邏輯價格將由成本引領(lǐng)向需求支撐轉(zhuǎn)換。

對于厚壁鋼管基本面產(chǎn)業(yè)鏈供需矛盾有望緩解。

因此,在原料供需相對寬松預(yù)期下,預(yù)計下半年原料價格均價繼續(xù)下移,成材利潤有所修復(fù)。

對于焊鍍管品種,下半年預(yù)計產(chǎn)能新增有所放緩,但下半年仍將同比去年有小幅增長,整體供需轉(zhuǎn)向修復(fù)性回升。

對于需求方面,基建投資會進一步提速,增速將高于上年。其中,關(guān)注宏觀會議一再提及的水利工程、交通基礎(chǔ)設(shè)施項目、地下綜合管廊項目等,形成實物工作量對焊管品種的帶動。房地產(chǎn)方面,由上半年土地面積成交推算下半年地產(chǎn)新開工同比繼續(xù)下降,環(huán)比數(shù)據(jù)修正,全年用鋼需求同比下降7%左右。

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