目前由于世界經(jīng)濟(jì)滯脹風(fēng)險(xiǎn)上升，全球加息大潮洶涌澎湃，外部不確定因素明顯增加，需求收縮與供給沖擊交織，結(jié)構(gòu)性矛盾和周期性問(wèn)題疊加，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)基礎(chǔ)不穩(wěn)固。7月份國(guó)內(nèi)正處于傳統(tǒng)季節(jié)性需求淡季，北方面臨高溫天氣，南方面臨雨季影響，對(duì)戶外施工項(xiàng)目產(chǎn)生明顯影響，導(dǎo)致整體厚壁鋼管需求恢復(fù)緩慢。后美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息75個(gè)基點(diǎn)，低于市場(chǎng)預(yù)期100個(gè)基點(diǎn)，從而帶動(dòng)市場(chǎng)有所反彈，使得冷軋板卷市場(chǎng)呈現(xiàn)先跌后漲行情。

7月13日，住建部、發(fā)改委印發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案提出，大力發(fā)展裝配式建筑，推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅，到2030年裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)到40%。且國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議召開，要求多措并舉擴(kuò)消費(fèi)，確定支持綠色智能家電消費(fèi)的措施。8月份鋼市傳統(tǒng)淡季已過(guò)，市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)，不排除個(gè)別趕工現(xiàn)象出現(xiàn)，整體預(yù)計(jì)8月份冷軋價(jià)格將呈現(xiàn)震蕩回升走勢(shì)。

一、7月國(guó)內(nèi)冷軋市場(chǎng)價(jià)格先跌后漲

云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至7月29日，全國(guó)1.0mm冷軋市場(chǎng)均價(jià)為4418元(噸價(jià)，下同)，比6月末下跌507元。主導(dǎo)城市上海唐鋼1.0mm冷軋卷市場(chǎng)價(jià)格為4310元，比6月末下跌540元；北京首鋼1.0mm冷軋卷4410元，比6月末下調(diào)590元；天津唐鋼1.0mm冷軋大卷4300元，比6月末下跌580元。

圖1國(guó)內(nèi)冷軋板卷價(jià)格走勢(shì)

7月份國(guó)內(nèi)冷軋社會(huì)庫(kù)存環(huán)比上升，同比有所增加。據(jù)云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截止7月29日，國(guó)內(nèi)冷軋板卷庫(kù)存量138.92萬(wàn)噸，比上月同期增4.67%，比去年同期高19.16%。其中天津冷軋庫(kù)存11.17萬(wàn)噸，比上月同期增4.58%，比去年同期高171.77%；上海冷軋庫(kù)存30.31萬(wàn)噸，比上月同期增7.63%，比去年同期高6.76%；廣州冷軋庫(kù)存40.46萬(wàn)噸，比上月同期增6.41%，比去年同期增8.85%。

圖2冷軋板卷社會(huì)庫(kù)存變動(dòng)情況

二、下游產(chǎn)品數(shù)據(jù)分析

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年6月份，汽車產(chǎn)銷分別完成249.9萬(wàn)輛和250.2萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)29.7%和34.4%，同比分別增長(zhǎng)28.2%和23.8%。1-6月，汽車產(chǎn)銷分別完成1211.7萬(wàn)輛和1205.7萬(wàn)輛，同比分別下降3.7%和6.6%。

圖3國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量情況

其中，乘用車6月銷量222.2萬(wàn)輛，增長(zhǎng)41.2%；1-6月累計(jì)銷量1035.5萬(wàn)輛，增長(zhǎng)3.4%。商用車6月銷量28.1萬(wàn)輛，下降37.4%；1-6月累計(jì)銷量170.2萬(wàn)輛，下降41.2%。新能源汽車6月銷量59.6萬(wàn)輛，增長(zhǎng)129.2%；1-6月累計(jì)銷量260.0萬(wàn)輛，增長(zhǎng)115.0%。中國(guó)品牌乘用車6月銷量99.4萬(wàn)輛，增長(zhǎng)43.1%；1-6月累計(jì)銷量489.1萬(wàn)輛，增長(zhǎng)16.5%。6月汽車出口量24.9萬(wàn)輛，增長(zhǎng)57.4%；1-6月累計(jì)出口量121.8萬(wàn)輛，增長(zhǎng)47.1%。

圖4國(guó)內(nèi)汽車銷量情況

6月份疫情持續(xù)轉(zhuǎn)好，疊加政策刺激，汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)加速回暖態(tài)勢(shì)，銷量同比明顯增長(zhǎng)。今年部分地區(qū)突發(fā)疫情給汽車產(chǎn)銷帶來(lái)階段性影響，但在穩(wěn)增長(zhǎng)背景下，促進(jìn)汽車消費(fèi)成為重要著力點(diǎn)，購(gòu)置稅減半等增量政策對(duì)需求將形成提振，下半年市場(chǎng)銷量將會(huì)明顯提升。

7月份進(jìn)入汽車產(chǎn)銷傳統(tǒng)淡季，但汽車市場(chǎng)仍有潛在需求，在政策推動(dòng)影響下，購(gòu)車需求繼續(xù)緩慢釋放，疊加去年同期的低基數(shù)，產(chǎn)銷量同比有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，從而給汽車制造業(yè)厚壁鋼管需求帶來(lái)一定增量。

圖5 洗衣機(jī)產(chǎn)量情況

家電方面，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年6月份，洗衣機(jī)產(chǎn)量660.6萬(wàn)臺(tái)，同比下降0.7%；1-6月份，洗衣機(jī)產(chǎn)量4113.3萬(wàn)臺(tái)，同比下降4.1%。6月份彩電產(chǎn)量1552.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.3%；1-6月份，彩電產(chǎn)量8986.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.8%。6月份空調(diào)產(chǎn)量2221.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.4%；1-6月份，空調(diào)產(chǎn)量12248.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.1%。

今年以來(lái)，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資累計(jì)增速不斷下行，1—6月份，商品房銷售面積68923萬(wàn)平方米，同比下降22.2%；其中，住宅銷售面積下降26.6%。6月末，商品房待售面積54784萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)7.3%。其中，住宅待售面積增長(zhǎng)13.5%。在中長(zhǎng)期因素影響下，房地產(chǎn)市場(chǎng)回升的幅度可能有限，下半年或呈現(xiàn)弱勢(shì)復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)。

圖6 電冰箱產(chǎn)量情況

2022年6月份，冰箱產(chǎn)量734.4萬(wàn)臺(tái)，同比下降0.8%；1-6月份，冰箱產(chǎn)量4164.2萬(wàn)臺(tái)，同比下降6.2%。家用電冰箱產(chǎn)量同比雖維持下降，但月環(huán)比上升，伴隨著穩(wěn)增長(zhǎng)、促消費(fèi)政策持續(xù)落地實(shí)施，7月份產(chǎn)銷表現(xiàn)或有所好轉(zhuǎn)，但房地產(chǎn)市場(chǎng)回升幅度有限，一定程度上制約家電需求。

三、八月份國(guó)內(nèi)冷軋市場(chǎng)走勢(shì)分析及預(yù)測(cè)

1、無(wú)縫鋼管廠家價(jià)格均以下調(diào)為主

寶鋼8月份CQ級(jí)及非汽車用鋼基價(jià)下調(diào)200元/噸；鞍鋼冷軋板卷基價(jià)下調(diào)400元/噸，現(xiàn)1.0mm*1250*CSPCC冷軋板卷執(zhí)行價(jià)格為8645元/噸；本鋼冷軋板卷基價(jià)下調(diào)400元/噸，現(xiàn)一冷軋DC011.0*1250mm*C卷板出廠價(jià)格為7510元/噸；首鋼非汽車?yán)滠埌寰砘鶅r(jià)下調(diào)400元/噸，汽車用冷軋板卷基價(jià)下調(diào)200元/噸，現(xiàn)1.0mm*1250*C SPCC 冷軋板卷執(zhí)行價(jià)格為7590元/噸。

2、出口數(shù)據(jù)同比增長(zhǎng)

冷軋品種出口方面，6月份出口量冷軋薄板漲幅最大，具體數(shù)據(jù)來(lái)看，冷軋薄板出口量為34.14萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.2%；冷軋薄寬帶出口量為37.73萬(wàn)噸，同比減少36.7%，冷軋窄鋼帶出口量為5.08萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.6%。

圖7 冷軋薄板出口量

圖8 冷軋薄寬帶出口量

圖9 冷軋窄鋼帶出口量

3、八月份市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)

供應(yīng)端來(lái)看，目前冷軋產(chǎn)品生產(chǎn)利潤(rùn)一般，市場(chǎng)呈現(xiàn)供大于求態(tài)勢(shì)，基于上半年產(chǎn)量高位的情況，下半年產(chǎn)量或?qū)⒖s減。從無(wú)縫鋼管廠家接單情況來(lái)看，8月份的訂單壓力巨大，部分無(wú)縫鋼管廠家盡管下調(diào)接單價(jià)格，情況也并未好轉(zhuǎn)，后期無(wú)縫鋼管廠家出現(xiàn)減產(chǎn)情況概率較大。

從需求端來(lái)看，下半年在強(qiáng)預(yù)期加快落地的牽引下，國(guó)內(nèi)厚壁鋼管需求將逐步轉(zhuǎn)好，供給逐漸收縮，成本有望繼續(xù)降低。實(shí)施新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼、充電設(shè)施獎(jiǎng)補(bǔ)、車船稅減免優(yōu)惠等政策，下游汽車產(chǎn)銷量可能在政策支撐下繼續(xù)回升，而汽車產(chǎn)銷的回升恰恰對(duì)冷軋是有利的。 整體預(yù)計(jì)8月份冷軋板卷價(jià)格呈現(xiàn)震蕩回升走勢(shì)。

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