行業(yè)數據：

據國家統(tǒng)計局數據顯示，2022年1-7月，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實現營業(yè)收入52467.9億元，同比下降6.0%；營業(yè)成本50031.6億元，同比下降1.6%；實現利潤總額569.0億元，同比下降80.8%。

點評：

由于今年以來生產原料價格的相對堅挺，以及國內鋼市在沖高后的大幅回落，國內厚壁無縫鋼管生產企業(yè)的利潤呈現逐步收縮的態(tài)勢，一直到7月份的單月“巨虧”，據國家統(tǒng)計局數據推算，7月份黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)單月虧損257.1元，而同期重點大中型厚壁無縫鋼管企業(yè)（企業(yè)集團口徑共90家）虧損96億元，其中63家當月虧損，虧損面達70%，虧損總額為132億元，當月出現虧損的63家企業(yè)粗鋼產量占重點統(tǒng)計企業(yè)的49%。

從全國粗鋼產量及噸鋼利潤的數據來看，國內厚壁無縫鋼管生產企業(yè)“規(guī)模化”的時代已經漸漸遠去，原先由擴大規(guī)模所來看的利潤空間已經越來越小了（詳見圖1），同時由于規(guī)模化擴大所帶來的成本上升也愈加明顯（詳見圖2），而且從成本和銷售利潤率的數據來看，如果鋼企還是選擇繼續(xù)擴大規(guī)模已經不能在維系品種材合理的利潤空間（詳見圖3）。

圖1 2017-2022年全國粗鋼產量及噸鋼利潤

圖2 2017-2022年厚壁無縫鋼管行業(yè)利潤總額及成本占比

圖3 2017-2022年厚壁無縫鋼管行業(yè)利潤總額及成本和銷售利潤率

從各品種細分產量來看，建筑厚壁鋼管品種成為了主力減產品種，而板材類品種產量保持了相對穩(wěn)定的生產節(jié)奏（詳見表1），同時從統(tǒng)計數據來看，1-7月，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實現利潤總額569.0億元，同比下降80.8%；其中重點大中型厚壁無縫鋼管企業(yè)實現利潤總額936億元，同比下降63.4%。由于重點大中型厚壁無縫鋼管企業(yè)的產能主要集中在板材及特鋼類品種，其盈利能力明顯要高于建材類品種。

表1 2022年全國主要冶金產品產量

目前國內厚壁鋼管市場正逐漸走向傳統(tǒng)需求旺季，由于“保交樓”政策的不斷落實，以及基建投資不斷發(fā)力的共同作用，傳統(tǒng)“金九”可能會爆發(fā)出需求釋放的小高峰。供給端將受到無縫鋼管廠家復產積極性增強、原料成本弱勢轉強及短期區(qū)域限電的共同影響，從而呈現承壓回升的態(tài)勢；需求端將受到一攬子穩(wěn)增長政策不斷落地實施的加持和“金九”旺季趕工需求釋放的共同影響，下游采購需求將可能會出現短時間集中的放量。

總體來看，國內厚壁鋼管市場將面臨外部的持續(xù)沖擊、穩(wěn)經濟政策落地、供給端承壓釋放、旺季需求加快釋放、成本端延續(xù)博弈等多方因素的影響。因此預計9月份國內厚壁鋼管市場將會呈現沖高回落的局面，對于國內厚壁無縫鋼管生產企業(yè)來說，在生產成本相對較弱和鋼價階段性反彈的影響下，8月份鋼企利潤空間將有所改善，但9月份鋼企將可能會面臨鋼價的沖高回落和成本的快速同步上漲，鋼企的利潤空間將可能被再次壓縮。從長遠來看，鋼企應該利用好政策性壓產給出的時間和空間做好內功修煉，重新適應需求端結構性的調整，從而做優(yōu)做強。

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