1月28日進(jìn)入采暖季特殊管控時(shí)期,河北多數(shù)地區(qū)無縫厚壁鋼管廠家高爐新增檢修計(jì)劃;2月8日-12日管控再次加嚴(yán),河北、河南、山西地區(qū)等無縫厚壁鋼管廠家高爐限產(chǎn)再次加嚴(yán),焦炭需求再次減少。受此影響,春節(jié)前無縫厚壁鋼管廠家開啟第一輪提降,9日主流地區(qū)無縫厚壁鋼管廠家第二輪提降落地,到15日唐山個(gè)別無縫厚壁鋼管廠家已開啟第三輪提降200元/噸(春節(jié)前上漲三輪,當(dāng)前提降第三輪)(少數(shù)區(qū)域節(jié)前上漲四輪,當(dāng)前是第三輪提降落地),焦企普遍虧損,疊加20日高爐復(fù)產(chǎn)、焦炭需求上升預(yù)期,焦企挺價(jià)心態(tài)強(qiáng)烈,焦炭?jī)r(jià)格提降落地阻力較大,大概率持穩(wěn)。隨著高爐復(fù)產(chǎn)時(shí)間臨近,焦企心態(tài)好轉(zhuǎn),對(duì)于后期看漲預(yù)期增強(qiáng),具體來看一下支撐焦炭市場(chǎng)反彈的幾個(gè)因素有哪些以及后期焦炭市場(chǎng)能夠上漲的高度。
支撐焦炭市場(chǎng)反彈的幾個(gè)因素:
1、高爐限產(chǎn)最嚴(yán)格時(shí)段即將過去,需求有上升預(yù)期。隨著采暖季最嚴(yán)格時(shí)段過去,據(jù)了解河北地區(qū)部分無縫厚壁鋼管廠家20日前后有復(fù)產(chǎn)計(jì)劃,從當(dāng)前到3月初邯鄲預(yù)計(jì)復(fù)產(chǎn)12座高爐,焦炭日耗增加2萬噸/天;承德、秦皇島、唐山、石家莊地區(qū)無縫厚壁鋼管廠家均有復(fù)產(chǎn)計(jì)劃,若無其他政策干擾,屆時(shí)焦炭需求大幅上升,預(yù)計(jì)河北地區(qū)焦炭日耗增加約5萬噸左右。
2、厚壁無縫鋼管利潤(rùn)較好,疊加下游工地預(yù)期,無縫厚壁鋼管廠家需求。截止2月16日調(diào)研唐山地區(qū)鋼坯平均毛利362元/噸,無縫厚壁鋼管廠家利潤(rùn)尚可,對(duì)于原料焦炭采購(gòu)積極性仍在。
3、貿(mào)易商入場(chǎng),焦企出貨好轉(zhuǎn),少數(shù)焦企有惜售待漲現(xiàn)象。截止18日日照港青島港兩港庫(kù)存164萬噸,較春節(jié)后增加9萬噸。
4、焦企基本普遍虧損,挺價(jià)心態(tài)較強(qiáng)。據(jù)小編了解因焦企多在消化庫(kù)存煤,河北地區(qū)焦企噸焦虧損150-300元/噸左右,東北地區(qū)虧損在200-300元/噸,山西虧損100元/噸左右,最新煤價(jià)焦企焦炭?jī)r(jià)格與成本基本持平。
5、煉焦煤價(jià)格底部顯現(xiàn),個(gè)別煤種開始上漲。低價(jià)煤種止跌反彈,臨汾個(gè)別高硫肥煤價(jià)格上漲,精煤1850元/噸承兌出廠漲200元/噸,原煤1300元/噸出廠漲130元/噸,18日?qǐng)?zhí)行。臨汾蒲縣市場(chǎng)煉焦煤競(jìng)拍價(jià)格調(diào)整,低硫1/3焦精煤A10.5S0.6G87起拍1600元/噸,成交均價(jià)1855元/噸,成交量0.5萬噸,較2月6日競(jìng)拍成交價(jià)上漲205元/噸。
對(duì)于焦炭后期能夠反彈高度:
1、從無縫厚壁鋼管廠家利潤(rùn)角度來看:當(dāng)前唐山鋼坯噸鋼毛利360元/噸,在其他原料成本價(jià)格不變、鋼坯價(jià)格未動(dòng)情況下,焦炭?jī)r(jià)格每上漲100元,鐵水成本增加35-40元。以當(dāng)前利潤(rùn)來看,焦炭漲幅約800元/噸。從小編了解河北的無縫厚壁鋼管廠家利潤(rùn)來看,無縫厚壁鋼管廠家多反饋利潤(rùn)在100-200元/噸之間,并且最近有出貨困難現(xiàn)象,焦炭實(shí)際上漲空間受到限制。
2、從無縫厚壁鋼管廠家焦炭庫(kù)存來看:河北地區(qū)無縫厚壁鋼管廠家焦炭庫(kù)存可用天數(shù)處于中高位,以春節(jié)前最高日耗來看,可用天數(shù)仍在8天左右;山東主流地區(qū)無縫厚壁鋼管廠家焦炭庫(kù)存達(dá)到52天,可用天數(shù)均在高位;對(duì)于后期提漲無縫厚壁鋼管廠家的抵抗能力較強(qiáng),焦炭落地節(jié)奏或比較慢以及上漲高度也有限。
3、從焦企復(fù)產(chǎn)角度來看:受噸焦利潤(rùn)以及環(huán)保政策影響,當(dāng)前焦企生產(chǎn)積極性不高、產(chǎn)量較低。隨著焦價(jià)的持穩(wěn)以及庫(kù)存煤消化,生產(chǎn)積極性隨之上升,焦企也會(huì)同步復(fù)產(chǎn),屆時(shí)需關(guān)注供需錯(cuò)配時(shí)長(zhǎng)。
4、從原料焦煤角度來看:焦企因焦炭?jī)奢喗祪r(jià)、原料又多是春節(jié)前高價(jià)庫(kù)存煤,導(dǎo)致焦企虧損、原料補(bǔ)庫(kù)積極性不高;而在焦炭止跌企穩(wěn)以及庫(kù)存低位之時(shí),焦企又開始集中補(bǔ)庫(kù),原料焦煤開始反彈(本次行情有點(diǎn)像2021年11月份)。2021年年底至1月底煉焦成本上漲約200元/噸左右,兩會(huì)過后煤礦有提產(chǎn)預(yù)期,煤價(jià)上漲空間有限;但是煉焦煤品種結(jié)構(gòu)仍在,預(yù)計(jì)本次焦炭成本上漲幅度或在300元/噸。
總體來看,焦企虧損挺價(jià)心態(tài)強(qiáng)、貿(mào)易商入場(chǎng)抄底拿貨以及無縫厚壁鋼管廠家復(fù)產(chǎn)預(yù)期,需求有好轉(zhuǎn)跡象,焦價(jià)下跌阻力大。隨著無縫厚壁鋼管廠家復(fù)產(chǎn)的逐步落地以及原料焦煤止跌反彈,焦炭的上漲支撐也隨之增加。從往年提漲慣例來看,焦企先會(huì)對(duì)貿(mào)易下游提漲,目前已有對(duì)貿(mào)易商提漲50-100元/噸的聲音出現(xiàn)。對(duì)無縫厚壁鋼管廠家提漲也會(huì)很快到來,預(yù)計(jì)下周提漲聲音就會(huì)傳出,但是因下游無縫厚壁鋼管廠家高庫(kù)存,提漲落地需博弈以及時(shí)間。受無縫厚壁鋼管廠家利潤(rùn)限制以及復(fù)產(chǎn)周期影響,預(yù)計(jì)本輪提漲3-4輪。具體情況需關(guān)注政策情況(3月上旬殘奧會(huì)以及兩會(huì)是否出臨時(shí)限產(chǎn)政策)。
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