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進(jìn)口受制和疫情影響下的煤電市場(chǎng)壓力不減——回顧與展望

返回列表 來源:厚壁鋼管 發(fā)布日期: 2022.05.09

回顧2022年一季度我國煤炭及電力供需形勢(shì)發(fā)現(xiàn),國內(nèi)能源生產(chǎn)保障能力大幅增強(qiáng):一季度全國原煤產(chǎn)量累計(jì)生產(chǎn)10.8億噸,同比增長10.3%。

在供給端保障能力加強(qiáng)下,二季度煤電市場(chǎng)核心驅(qū)動(dòng)逐漸轉(zhuǎn)為進(jìn)出口增量變化、政策引導(dǎo)力度強(qiáng)弱以及疫情發(fā)展對(duì)電力需求影響。

國際能源形勢(shì)依然緊張,全國一季度動(dòng)力煤進(jìn)口數(shù)量同比下降32%,但在國內(nèi)補(bǔ)充煤炭保供、引導(dǎo)煤價(jià)合理區(qū)間運(yùn)行等政策下,二季度局部地區(qū)煤炭供應(yīng)短缺以及煤價(jià)非合理上漲等現(xiàn)象有所緩解。

3月以來疫情對(duì)我國電力以及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行造成一定影響,在毫不動(dòng)搖堅(jiān)持“動(dòng)態(tài)清零”的總方針下,預(yù)計(jì)5月電力及下游用煤需求仍將處于淡季,煤、電供需形勢(shì)得到階段性改善,但仍需注意未來復(fù)工復(fù)產(chǎn)下用電需求上漲帶來的市場(chǎng)壓力。

一、供給:預(yù)計(jì)全年將增產(chǎn)保供進(jìn)行到底

2022年1-3月全國原煤產(chǎn)量累計(jì)生產(chǎn)10.8億噸,同比增長10.3%,其中3月份原煤產(chǎn)量3.96億噸,同比增長14.8%。國家能源局3月發(fā)布《2022年能源工作指導(dǎo)意見》,提出將著力增強(qiáng)國內(nèi)能源生產(chǎn)保障能力,切實(shí)把能源飯碗牢牢地端在自己手里。

去年四季度以來,保供政策頻頻發(fā)力,不僅保障了去冬今春的供熱供電煤炭需求,也應(yīng)對(duì)了今年各種國際突發(fā)事件導(dǎo)致的煤炭資源緊張情況。例如針對(duì)進(jìn)口煤價(jià)格高企、資源緊缺情況,4月內(nèi)蒙古鄂爾多斯承擔(dān)4540萬噸任務(wù),與廣東、浙江等9個(gè)省區(qū)相關(guān)部門代表分別簽訂了進(jìn)口煤應(yīng)急保障任務(wù)中長期合同,發(fā)揮國內(nèi)煤炭資源稟賦優(yōu)勢(shì)抵御外部能源風(fēng)險(xiǎn)。

在經(jīng)歷去年下半年用煤緊缺情況下,《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中提出,應(yīng)以保障國家能源安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展為底線,推動(dòng)能源低碳轉(zhuǎn)型平穩(wěn)過渡,穩(wěn)妥有序、循序漸進(jìn)推進(jìn)碳達(dá)峰行動(dòng),確保安全降碳。因此展望2022年,煤炭供應(yīng)將會(huì)保持當(dāng)前較高增長趨勢(shì),尤其作為全國煤炭生產(chǎn)核心產(chǎn)區(qū)的晉陜蒙地區(qū),在全國一季度原煤產(chǎn)量占比中,依然保持72%以上的占比。其中,山西、內(nèi)蒙古和陜西分別占比29%、27%和16%,內(nèi)蒙古一季度原煤產(chǎn)量2.96億噸,創(chuàng)歷年一季度歷史新高。

在供應(yīng)改善、產(chǎn)量增加情況下,發(fā)改委要求,煤炭生產(chǎn)企業(yè)要嚴(yán)格按照不低于年度煤炭產(chǎn)量的80%簽訂中長期合同,嚴(yán)格落實(shí)煤炭中長期交易價(jià)格政策要求;2019年以來核增產(chǎn)能煤礦核增部分簽訂比例須達(dá)到90%以上,核增產(chǎn)能煤礦核增的部分全部簽訂電煤中長期合同。一方面,意味更多的煤炭產(chǎn)量進(jìn)入中長協(xié)市場(chǎng),加大對(duì)發(fā)電供熱、農(nóng)村采暖和化肥生產(chǎn)等關(guān)鍵領(lǐng)域供應(yīng)保障。另一方面,在今年中長協(xié)保供情況下,動(dòng)力煤市場(chǎng)現(xiàn)貨資源供應(yīng)或存在缺乏彈性、局部吃緊的情況,一季度尤為明顯:秦皇島港Q5500動(dòng)力煤平倉價(jià)格極差高達(dá)870元/噸,創(chuàng)歷史新高。

去年9月以來,全國煤炭已核增產(chǎn)能2.2億噸,并臨時(shí)增加保供產(chǎn)能約1億噸。在此基礎(chǔ)上,國務(wù)院常務(wù)會(huì)議明確,將通力合作優(yōu)化煤炭企業(yè)生產(chǎn)、項(xiàng)目建設(shè)等核準(zhǔn)審批政策,落實(shí)地方穩(wěn)產(chǎn)保供責(zé)任,充分釋放先進(jìn)產(chǎn)能。通過核增產(chǎn)能、擴(kuò)產(chǎn)、新投產(chǎn)等,今年新增煤炭產(chǎn)能3億噸。

二、進(jìn)出口:二季度國際能源形勢(shì)將繼續(xù)阻礙國內(nèi)進(jìn)口

今年一季度中國動(dòng)力煤進(jìn)口數(shù)量創(chuàng)6年來新低,據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,今年一季度全國動(dòng)力煤進(jìn)口數(shù)量為3761萬噸,同比下降32%。自今年元旦印尼頒布煤炭出口禁令以來,國際能源形勢(shì)持續(xù)緊張:2月印尼煤炭出口稍有緩解后俄烏爆發(fā)軍事沖突,近期歐盟、日本決定禁運(yùn)俄羅斯煤炭以及印度“煤荒”等事件也引發(fā)多國加大對(duì)全球煤炭的采購力度。

我國“富煤貧油少氣”的能源稟賦決定著煤炭能夠自給自足,整體進(jìn)口依賴度較低,2019年至2021年中國煤炭進(jìn)口量平均占比國內(nèi)產(chǎn)量8%,份額相對(duì)較少。但進(jìn)口量下滑對(duì)局部沿海地區(qū)煤炭供應(yīng)形勢(shì)造成沖擊,今年一季度全國煤炭進(jìn)口量僅占國內(nèi)產(chǎn)量5%,比例收窄3%。尤其對(duì)東南、華南地區(qū)影響更為明顯,2021年廣東、福建省動(dòng)力煤進(jìn)口量占全國總量23%和21%,地區(qū)部分電廠對(duì)印尼煤等進(jìn)口煤種需求較高,印尼煤進(jìn)口受阻對(duì)當(dāng)?shù)赜妹寒a(chǎn)生一定影響。

澳大利亞煤炭進(jìn)口受限后,印尼煤進(jìn)口量占據(jù)全國進(jìn)口總量四分之三。今年一季度中國從印尼進(jìn)口動(dòng)力煤2859萬噸,同比下降36%。自印尼禁止煤炭出口后,一直對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)義務(wù)(DMO)進(jìn)行規(guī)范和調(diào)整,優(yōu)先保障印尼國內(nèi)需求,并不斷試圖上漲保供比例。因此印尼煤礦增加了其國內(nèi)發(fā)運(yùn)量,減少煤炭出口。另外,全球能源形勢(shì)緊張導(dǎo)致印尼煤炭較為搶手,除中國外,印度、日韓甚至歐洲均加大從印尼的采購,拉漲了印尼煤炭價(jià)格,導(dǎo)致我國內(nèi)外價(jià)差出現(xiàn)嚴(yán)重倒掛,減少了國內(nèi)采購?fù)饷阂庠?。國?nèi)政策上引導(dǎo)煤價(jià)不超合理區(qū)間,并對(duì)煤炭緊缺地區(qū)進(jìn)行保供,因此預(yù)計(jì)在當(dāng)前國際能源形勢(shì)下我國二季度動(dòng)力煤進(jìn)口量占比難以恢復(fù)至8%。

對(duì)于嚴(yán)峻的國際能源形勢(shì),4月28日財(cái)政部發(fā)布公告,自2022年5月1日至2023年3月31日,對(duì)煤炭實(shí)施稅率為零的進(jìn)口暫定稅率。對(duì)于印尼等主要進(jìn)口國中國已實(shí)行零關(guān)稅政策,此次零關(guān)稅的放開針對(duì)俄羅斯、南非等未實(shí)行零關(guān)稅國家煤炭進(jìn)口。但國內(nèi)從南非進(jìn)口量有限,今年一季度僅為95萬噸且2月之后鮮有進(jìn)量,并且受歐盟、日本等地區(qū)決定禁運(yùn)俄羅斯煤炭影響,南非作為替代市場(chǎng)其煤炭產(chǎn)能已被多國提前預(yù)訂,煤價(jià)大幅拉升導(dǎo)致價(jià)差嚴(yán)重倒掛,進(jìn)入中國市場(chǎng)的實(shí)際增量十分有限。因此零關(guān)稅政策或?qū)?duì)俄羅斯煤進(jìn)口起到利好。但考慮到西方對(duì)俄羅斯制裁、配套運(yùn)力設(shè)施以及貿(mào)易結(jié)算等問題,短期內(nèi)難以大量進(jìn)口俄煤,更無法替代印尼煤的減量。

三、疫情:發(fā)電增速不及煤炭,疫情下用電需求較弱

今年一季度煤炭產(chǎn)量同比增速10.3%,相比之下,火力發(fā)電增速十分疲弱,僅為1.3%。其中,3月煤電增速出現(xiàn)分化,繼去年12月份以來再次出現(xiàn)煤炭產(chǎn)量正增長、火電負(fù)增長情況,在增產(chǎn)保供、加強(qiáng)中長協(xié)合同覆蓋下,煤電供需形勢(shì)已有階段性改善。原煤與火電增速也分別創(chuàng)下自2021年2月以來的新高和新低。在火電增速回落的同時(shí),新能源發(fā)電的補(bǔ)充作用逐漸發(fā)力,其中水電同比增長19.8%,預(yù)計(jì)今年基本不會(huì)出現(xiàn)去年水電不出力的情況。

今年一季度全社會(huì)用電量2.04萬億千瓦時(shí),同比增長5.0%,比2021年四季度同比增速增加1.7%,保持穩(wěn)定增長。分月份看,1-2月,全社會(huì)用電量同比增長5.8%,高于一季度均值,體現(xiàn)逆周期調(diào)節(jié)措施下宏觀經(jīng)濟(jì)延續(xù)恢復(fù)發(fā)展,疊加2月全國多地氣溫較往年偏低拉動(dòng)了電力消費(fèi);3月,吉林、上海等地疫情形勢(shì)逐漸嚴(yán)峻,受多地疫情影響全社會(huì)用電量增速回落至3.5%。

本輪疫情影響全國電力需求以及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。我們不完全統(tǒng)計(jì),截至5月7日全國各省份涉疫場(chǎng)所數(shù)量,發(fā)現(xiàn)數(shù)量靠前的14個(gè)省份中有7個(gè)省份今年一季度GDP實(shí)際增速低于全國GDP增速;7個(gè)省份的一季度全社會(huì)用電量增速低于全國增速,兩者比例均高達(dá)50%,說明疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及用電需求影響較大。其中,上海、廣東、遼寧和天津一季度的GDP和用電量增速均低于全國均值。4月全國疫情形勢(shì)依然嚴(yán)峻,全國本土當(dāng)日新增無癥狀感染者于4 月 12 日達(dá)到峰值 26420 例。在毫不動(dòng)搖堅(jiān)持“動(dòng)態(tài)清零”的總方針下,預(yù)計(jì)5月電力及下游用煤需求仍將處于淡季,但提醒疫情動(dòng)態(tài)清零后社會(huì)或?qū)⒂瓉黼A段性用電高峰,屆時(shí)對(duì)煤炭價(jià)格或造成一定擾動(dòng)。

表1.截至5月7日全國省份涉疫場(chǎng)所數(shù)量與一季度GDP、用電量增速排名

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