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黑色聚焦(十八):下游需求邊際改善 鐵水是否見底?

返回列表 來源:厚壁鋼管 發(fā)布日期: 2022.08.05

本期討論的三個話題:

1、近期需求改善,鐵水是否見底?

2、鐵礦石彈性偏高,能否持續(xù)?

3、中礦資源集團成立的意義及影響?

今天的直播間邀請了三位嘉賓:西北聯(lián)合厚壁無縫鋼管有限公司首席策略師夏天,五礦產(chǎn)業(yè)金融杭州分公司黑色研究員謝旋,網(wǎng)高級分析師張豐睿。

對于第一個問題,夏總闡述到,螺紋10合約從7月15號開始超跌反彈,一路沖高至4145,隨即回落,整體黑色系大幅回落,本周頂部已經(jīng)確定,整體反彈乏力。今年全面真實需求一般,投機性需求很高,對于行情來說,反復(fù)性很大,4000至4100這是頂線,沖到以上還是要看真實需求,從月差角度看,走勢比較流暢,交易遠(yuǎn)期在4季度依舊是偏弱,寬松邏輯依然不會改,鋼坯比較難,產(chǎn)庫比較低,拖累較厲害的是卷板和線材,在熱卷供需結(jié)構(gòu)這么差的情況下,產(chǎn)量在往螺紋鋼轉(zhuǎn)移。整體鐵水是否見底,還需要進一步驗證。

關(guān)于第二個問題,謝老師首先闡述了自己的判斷結(jié)論。目前鐵礦處于估值偏高的位置,在中期會高位震蕩,在后期格局明確后會下行調(diào)整。整體來看,現(xiàn)在的行情是宏觀為主導(dǎo),需求為錨。一季度突發(fā)國際情況的發(fā)生,導(dǎo)致了價格大幅波動,本輪上漲主要是螺紋庫存的降庫,無縫鋼管廠家利潤改善,有復(fù)產(chǎn)預(yù)期,但是需求并沒有明顯的改善,所以在上漲的過程中沒有去拉月差,后期市場短期的是廢鋼的到貨,后期的話還是要回到下游需求的,預(yù)計后期鐵礦225的樣子,鐵礦的價格存在一個大幅的下跌的空間,

最后一個問題,張老師解讀,中礦資源集團的成立在我國礦產(chǎn)供應(yīng)安全問題,以及供應(yīng)鏈安全問題上預(yù)計均會有更大、更強的推動作用,進而保證我國礦產(chǎn)品供應(yīng)安全、以及供應(yīng)鏈安全得到保障。另外從企業(yè)注冊的項目上觀察,涉及到了礦產(chǎn)資源開采,這可能會為目前國內(nèi)企業(yè)在海外礦山權(quán)益上面加快走出去步伐的進程上,保駕護航。

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